Tableau de bord personnel · semaine du 11 mai 2026
Bonjour Julien
Voici votre activité de la semaine · 6 études en cours, 3 rendez-vous client à venir, 2 espaces clients en attente de documents. Cumul depuis janvier 2026 · 314 000 € de CA généré, 28 nouveaux clients accompagnés.
Mon CA généré
314 000 €
Mes études en cours
6
Mes nouveaux clients
22
Alertes en cours
2
Mes prochains rendez-vous
Demain
14h00
Restitution · Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN
Cohabitation · Étude livrée le 06/05 · durée 90 min
📹 Zoom · enregistrement actif
● Confirmé client
Mer 14
10h00
RDV découverte · SAS GROUPE LEFEBVRE
Nouveau prospect · personne morale · durée 60 min
📹 Zoom · enregistrement actif
● Document collecte envoyé
Ven 16
16h30
Point d\'étape · Famille DELANNOY
Suivi annuel · cohabitation · durée 45 min
🏢 Cabinet Paris Étoile · présentiel
Études prioritaires
Albert & Cécile HUYGHE
Production · 14 j depuis collecte complète
⚠ Restitution prévue le 15/05 · 4 jours restants
Maître BONNARD
Collecte documents · 8/12 documents reçus
SAS GROUPE LEFEBVRE
Prospect · RDV découverte demain
Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN
Restitution demain · étude livrée 06/05
Mes dossiers · vue rapide
Prospects
3
+1 cette semaine
Compliance
2
en cours
Collecte
3
2 attente client
Production
1
⚠ 1 en retard
Restituées
14
cumul 2026
Suivi
28
clients actifs
Mes alertes
2 actives
⚠
KYC en attente
Famille DELANNOY
Document identité non reçu depuis 32 jours
⏱
Étude en retard
Albert & Cécile HUYGHE
Restitution prévue 15/05 · à finaliser
Portefeuille personnel · cumul depuis janvier 2026
Mes clients
28 clients actifs accompagnés sur 2026 · 14 cohabitations (couples) et 14 personnes seules ou morales · cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche client détaillée.
Clients actifs
28
Cohabitations
14
Personnes morales
4
CA moyen par client
11 214 €
Tous mes clients · 28 fiches
| Client | Type | Date 1ère étude | Dernière interaction | CA généré 2026 | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
BD Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN 62 ans · 58 ans · Paris 7e |
Cohabitation | 15/03/2025 | 06/05/2026 · étude livrée | 42 800 € | Restitution demain | |
AH Albert & Cécile HUYGHE 58 ans · 55 ans · Versailles |
Cohabitation | 22/01/2025 | 25/04/2026 · collecte complète | 38 200 € | Production · retard 3j | |
GL SAS GROUPE LEFEBVRE SIRET 812 345 678 · Paris 8e |
Personne morale | 10/04/2025 | 09/05/2026 · doc collecte envoyé | 32 600 € | RDV demain | |
FD Famille DELANNOY Bruno 48 ans · Hélène 46 ans · Neuilly |
Cohabitation | 05/06/2025 | 03/04/2026 · entretien découverte | 28 400 € | KYC en attente 32j | |
MB Maître BONNARD Avocat 52 ans · Paris 16e |
Personne seule | 18/02/2025 | 08/05/2026 · 8/12 docs reçus | 22 800 € | Collecte 67 % | |
| … 23 autres clients · Voir tous mes clients | ||||||
Fiche client · cohabitation · client depuis le 15/03/2025
Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN
Cohabitation : 2 personnes physiques liées par mariage (régime de la communauté réduite aux acquêts) · 62 ans et 58 ans · domicile principal Paris 7e · 3 enfants majeurs.
Bertrand DUPONT
KYC OK · 18/03/2025
Date de naissance14/06/1963 · 62 ans
ProfessionDirecteur commercial · TotalEnergies
Statut professionnelSalarié cadre supérieur
Revenus annuels185 000 € (brut)
E-mailbertrand.dupont@email-test.fr
Téléphone+33 6 12 34 56 78
Monique TOPIN
KYC OK · 18/03/2025
Date de naissance03/09/1967 · 58 ans
ProfessionMédecin généraliste · libérale
Statut professionnelProfession libérale (BNC)
Revenus annuels148 000 € (BNC net)
E-mailmonique.topin@email-test.fr
Téléphone+33 6 87 65 43 21
Cohabitation · cadre juridique
Régime matrimonial
Communauté réduite aux acquêts
Date du mariage
22/06/1991 · Paris 7e
Contrat de mariage
Non · régime légal
Enfants communs
3 majeurs · 32, 30, 27 ans
Donations entre époux
Aucune enregistrée
Testaments
Bertrand : oui · Monique : non
Adresse fiscale
23 av. Bosquet · Paris 7e
Patrimoine commun
2 380 000 €
Historique des études patrimoniales
| Étude | Date démarrage | Date restitution | Honoraires HT | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Étude #ETU-2026-014 · stratégie de transmission | 15/03/2025 | 12/05/2026 (demain) | 12 800 € | Restitution demain | |
| Étude #ETU-2025-008 · audit patrimonial initial | 15/03/2025 | 22/05/2025 | 8 600 € | Livrée |
Documents signés & reçus
Lettre de mission · ETU-2026-014
Signée le 28/04/2026 · Yousign
Document collecte complet · validé
Complété et signé le 28/04/2026
Document entrée en relation
Signé le 28/04/2026 · Yousign
Étude patrimoniale livrée · v1.0
Livrée le 06/05/2026 · 84 pages
Historique des rendez-vous
Demain · 14h00
Restitution étude patrimoniale
📹 Zoom · 90 min · enregistrement actif
25/04/2026 · 10h00
Validation collecte documents
📹 Zoom · 45 min · transcript disponible
15/04/2026 · 14h30
Entretien découverte complet
📹 Zoom · 120 min · transcript IA · complétion auto-doc
22/05/2025 · 16h00
Restitution étude 2025
🏢 Présentiel · cabinet · 90 min
Parcours patrimonial · 6 étapes du dossier · vue par Julien VASSEUR
Pipeline de mes dossiers
Vue Kanban de l'ensemble de mes dossiers en cours · 9 dossiers actifs répartis sur 6 étapes du parcours · 14 dossiers déjà livrés en 2026 · 28 clients en phase de suivi.
Dossiers actifs
9
Études livrées
14
Délai moyen étude
42 j
Dossiers en alerte
2
1 · Prospects
3
Nouveau contact · 1er RDV à organiser
SAS GROUPE LEFEBVRE
Personne morale · RDV demain 10h
Doc collecte envoyé
Famille MARTINEZ
Cohabitation · contact initial 05/05
À recontacter
Mme ROUSSEAU
Recommandation Maître BONNARD
Nouveau · à qualifier
2 · Compliance
2
KYC, LCB-FT, entrée en relation
Famille DELANNOY
KYC en attente · 32 jours
⚠ Alerte KYC
M. THOMAS LACROIX
Vérification Netheos en cours
PEP check
3 · Collecte
3
Espace sécurisé · documents client
Maître BONNARD
8/12 documents reçus
M. LEROUX & Mme CHEN
4/9 documents · attente client
SCI LES TILLEULS
11/14 documents reçus
4 · Production
1
Rédaction étude · 4 parties
Albert & Cécile HUYGHE
Restitution prévue 15/05
⚠ Retard 3j
5 · Restituées
14
Études livrées · cumul 2026
Bertrand & M. DUPONT-TOPIN
Livrée 06/05 · restit demain 14h
RDV restitution J-1
Mme LE GALL
Restitution faite 28/04/2026
… 12 autres
6 · Suivi
28
Clients en suivi annuel
Famille DELANNOY
Bilan annuel · RDV 16/05
M. BERTRAND
Suivi · prochain RDV 22/06
… 26 autres
Dossier ETU-2026-014 · stratégie de transmission · ouvert le 15/03/2026
Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN
Étude patrimoniale · cohabitation · honoraires 12 800 € HT · restitution prévue demain 12/05/2026 à 14h00 (Zoom · 90 min) · dossier piloté de bout en bout par Julien VASSEUR.
Étape actuelle
5 · Restituée
Honoraires HT
12 800 €
Durée du dossier
58 j
Statut compliance
✓ OK
Timeline du parcours · 6 étapes
1
Étape 1 · Créée le 15/03/2026 par Julien VASSEUR
Création de l'espace client + envoi du document de collecte
Espace client créé · document de collecte simplifié envoyé · client a complété en 6 jours
2
Étape 2 · 15/04/2026 · 14h30 · Zoom 120 min
RDV visio enregistré + transcription IA + complétion auto-doc
Entretien découverte enregistré · transcription IA générée (87 min de parole utile) · doc collecte complet rempli automatiquement à partir du transcript et du doc simplifié
3
Étape 3 · 22/04 → 28/04/2026 · Yousign + Stripe
Envoi du pack pour signature + paiement
Pack envoyé : doc entrée en relation · doc collecte complété · lettre de mission · facture · IBAN · étude anonymisée · synthèse anonymisée — signé et payé le 28/04 (6 jours)
4
Étape 4 · 28/04 → 25/04/2026 · 18 documents
Ouverture espace sécurisé · documents demandés organisés par IA
IA a généré la liste de 18 documents demandés à partir du transcript + collecte signée · client a tout uploadé en 4 jours · cliqué "Terminé" · alerte reçue · ingénieur a validé + fixé RDV restitution
5
Étape 5 · 25/04 → 06/05/2026 · multi-agents IA · 11 jours
Production de l'étude patrimoniale · 4 parties
Partie 1 · Bilan patrimonial : insécurités + axes d'optimisation + météo patrimoniale finale
Partie 2 · Étude patrimoniale (préconisations) : 5 axes structurés (situation client / projection sans action / proposition PRIVEOS / projection avec action / étapes de mise en place / simulation chiffrée / textes de loi)
Partie 3 · Tableau récapitulatif : 3 colonnes (Situation initiale / Préconisations / Gains)
Partie 4 · Frise chronologique de mise en place
Partie 2 · Étude patrimoniale (préconisations) : 5 axes structurés (situation client / projection sans action / proposition PRIVEOS / projection avec action / étapes de mise en place / simulation chiffrée / textes de loi)
Partie 3 · Tableau récapitulatif : 3 colonnes (Situation initiale / Préconisations / Gains)
Partie 4 · Frise chronologique de mise en place
📄 Étude livrée · v1.0
84 pages · révisée par Julien le 05/05 · version finale livrée 06/05/2026
6
Étape 6 · DEMAIN 12/05/2026 · 14h00 · Zoom 90 min
Restitution de l'étude au client
RDV confirmé par le couple · enregistrement actif · suivi des actions de mise en œuvre à planifier ensuite
Actions disponibles maintenant
Workflow étude patrimoniale · Étape 1 / 6 · démarrage du dossier
Créer un espace client
Première étape du parcours : créer l'espace sécurisé du client (ou couple) sur ASTRAEOS, puis envoyer le document de collecte préliminaire avant le 1er RDV visio. Le client recevra un e-mail avec ses identifiants temporaires.
1
Création espace
en cours
2
RDV visio
à venir
3
Pack signature
à venir
4
Espace docs
à venir
5
Production IA
à venir
6
Restitution
à venir
Informations du client
👫
Cohabitation
Couple marié / pacsé
👤
Personne seule
Célibataire / veuf
🏢
Personne morale
Société, holding
Personne 1 · membre principal
Personne 2 · conjoint
Document de collecte à envoyer
Document de collecte simplifié
Formulaire court · environ 25 questions · 15 min pour le client · couvre les éléments essentiels pour préparer le 1er RDV visio
Recommandé
Compatible IA
Document de collecte complet
Formulaire détaillé · environ 80 questions · 60 min · à utiliser uniquement si le client ne souhaite pas de RDV de découverte
📧 Aperçu de l'e-mail envoyé
À : bertrand.dupont@email-test.fr · monique.topin@email-test.fr
Objet : Bienvenue chez PRIVEOS · accès à votre espace personnel
De : Julien VASSEUR (Cabinet Paris Étoile)
Bonjour Bertrand et Monique,
J'ai le plaisir de vous accueillir au sein de PRIVEOS. Vous trouverez ci-joint l'accès à votre espace sécurisé personnel ainsi qu'un court formulaire de collecte préliminaire à compléter avant notre 1er rendez-vous…
Objet : Bienvenue chez PRIVEOS · accès à votre espace personnel
De : Julien VASSEUR (Cabinet Paris Étoile)
Bonjour Bertrand et Monique,
J'ai le plaisir de vous accueillir au sein de PRIVEOS. Vous trouverez ci-joint l'accès à votre espace sécurisé personnel ainsi qu'un court formulaire de collecte préliminaire à compléter avant notre 1er rendez-vous…
→ Accéder à mon espace PRIVEOS
Vous êtes prêt à créer cet espace client
À la création : espace sécurisé généré · identifiants envoyés par e-mail · document de collecte simplifié inclus · notification reçue dès la complétion par le client
Démarrage d'un nouveau dossier
+ Créer un espace client
Cette action ouvre l'écran de l'étape 1 du workflow étude patrimoniale · création de l'espace sécurisé + envoi du document de collecte.
📋
Démarrer la création d'un espace client
L'écran de création vous permet de saisir les informations du client (cohabitation, personne seule, ou personne morale) et de choisir le type de document de collecte à envoyer.
À venir · Livraison 2
Mon agenda
Calendrier intégré Google Agenda + lien public de prise de RDV à envoyer au client · à construire en Livraison 2.
📅
Page agenda · à construire en Livraison 2
Inclura : connexion Google Calendar (statut + sync) · lien public personnel de prise de RDV à partager au client · vue mois/semaine/jour · enregistrements RDV passés + transcripts IA
À venir · Livraison 2
Outils de production
Catalogue produits, simulateurs et bibliothèque marketing · vue ingénieur · à construire en Livraison 2.
🛠️
Outils ingénieur · à construire en Livraison 2
Inclura : catalogue produits (vue ingénieur), simulateurs (transmission, frais succession, démembrement, etc.), bibliothèque marketing PRIVEOS (templates, supports clients)
À venir · Livraison 2
Mon profil & agréments
Identité personnelle, agréments CIF / IAS, préférences notifications · à construire en Livraison 2.
👤
Profil ingénieur · à construire en Livraison 2
Inclura : identité personnelle, photo de profil, agréments CIF · IAS · ORIAS · CJA, préférences notifications, signature e-mail, intégration Stripe pour réception des honoraires
Tableau de bord · Cabinet Paris Étoile · 8e arrondissement · Mardi 12 mai 2026
Bienvenue Luc,
Luc THILLIEZ dirige le Cabinet Paris Étoile accompagné de 4 ingénieurs patrimoniaux · cette vue donne accès aux indicateurs de performance, au compte de résultat, à la trésorerie et au pilotage de l'équipe.
Comité hebdo équipe · 15 mai 2026
Synthèse · revenus perçus sur la période
Synthèse du Cabinet Paris Étoile
Vue 360° · cabinet en bonne santé
Santé du cabinet
89/100
Cabinet
Satisfaction client
4,8 / 5
14 retours clients · 2026
Conformité réglementaire
96 %
KYC + LCB-FT à jour
Formation continue
85 %
heures réglementaires faites
Activité commerciale
94 %
objectif 2026 réalisé
Parcours patrimonial · 5 ingénieurs contributeurs
L'activité du cabinet
Prospects actifs
24
Compliance validée
3
Collecte docs
5
Études en cours
7
Études restituées
14
Clients en suivi
28
Synthèse par source · revenus perçus par le cabinet
Sources de revenu du cabinet
Investissement financier
Frais d'entrée perçus
185 000 €
Mois15 400 € ▲ +9 %
Trim.46 200 € ▲ +12 %
An185 000 € ▲ +16 %
Récurrence perçue
48 700 €
Mois4 050 € ▲ +5 %
Trim.12 175 € ▲ +8 %
An48 700 € ▲ +11 %
Assurance
Nombre de contrats
38
Mois3 contrats ▲ +1
Trim.9 contrats ▲ +2
An38 contrats ▲ +14 %
Frais d'entrée perçus
68 400 €
Mois5 700 € ▲ +7 %
Trim.17 100 € ▲ +10 %
An68 400 € ▲ +15 %
Investissement immobilier
Études en cours
4
Mois: 1 · Trim: 3
An: 9 ▲ +5
An: 9 ▲ +5
Projets réalisés
2
Mois: 0 · Trim: 1
An: 2 ▲ +1
An: 2 ▲ +1
Rémunération
32 400 €
Trim: 16 200 €
An: 32 400 € ▲ +22 %
An: 32 400 € ▲ +22 %
Honoraires de conseil
Études réalisées
14
Mois2 études =
Trim.5 études ▲ +1
An14 études ▲ +17 %
Honoraires perçus
162 400 €
Mois22 600 € ▲ +12 %
Trim.58 400 € ▲ +15 %
An162 400 € ▲ +20 %
Classement des ingénieurs du cabinet
| Ingénieur | Rôle | CA 2026 | Études |
|---|---|---|---|
JV Julien VASSEUR |
Senior · 8 ans | 314 000 € | 6 |
LT Luc THILLIEZ ·VOUS |
Dirigeant-praticien | 280 000 € | 4 |
SM Sophie MERCIER |
5 ans | 198 000 € | 4 |
TL Thomas LEROY |
3 ans | 156 000 € | 3 |
CB Camille BERTRAND |
Junior · 2 ans | 142 000 € | 3 |
Alertes & points d'attention du cabinet
5 alertesKYC en attente · Famille DELANNOY
Document identité non reçu · Julien VASSEUR
Étude HUYGHE en retard de production
Restitution prévue 15/05 · Julien VASSEUR
Étude M. DUBOIS en retard de production
Restitution prévue 10/05 · Camille BERTRAND
Cabinet Paris Étoile dépasse l'objectif T2 (+18 %)
Top performer du réseau PRIVEOS
Encaissements à venir 38 400 € sur 14 jours
4 factures · 2 honoraires études · 2 commissions PRIVEOS
Tableau de bord · synthèse financière du cabinet
Vue d'ensemble financière
Vision macro des flux financiers du Cabinet Paris Étoile · 5 personnes (vous + 4 ingénieurs) : CA réalisé, CA encaissé, charges et résultat net — comparaison sur 4 années (2023, 2024, 2025, 2026).
Dernière MAJ · 09/05/2026 · 11:51
CA réalisé
Année
2 384 600 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +23 %
Trimestre
970 600 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +18 %
Mois en cours
398 600 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +24 %
CA encaissé
Année
2 098 200 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +23 %
Trimestre
854 100 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +14 %
Mois en cours
350 800 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +20 %
Charges & dépenses
Année
1 161 600 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +18 %
Trimestre
436 600 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +15 %
Mois en cours
180 600 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +12 %
Résultat net
Année
958 400 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +28 %
Trimestre
534 000 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +22 %
Mois en cours
218 000 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +30 %
CA réalisé · mensuel
Charges & dépenses · mensuel
CA encaissé · mensuel
Résultat net · mensuel
Tableau de bord · synthèse financière du cabinet
Compte de résultat du cabinet
Détail comptable du Cabinet Paris Étoile : valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, RCAI, résultat de l'exercice. Vue année en cours (2026 jusqu'à mai) vs même période 2025, en valeur absolue ET en ratio sur le CA réalisé.
Compte de résultat · Luc THILLIEZ
cumul depuis janvier 2026 · vs même période 2025
| Valeurs · cumul depuis janvier | Détails ratios · % sur CA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours2026 · cumul depuis janvier | Année dernière2025 · même période | Diff | % CA 2026cumul depuis janvier | % CA 2025même période | Diff % | |
| Chiffre d'affaires réalisé | 2 384 600 € | 1 937 000 € | ▲ +23,11 % | 100,0 % | 100,0 % | — 0,0 % |
| - Consommations externes | - 786 918 € | - 612 174 € | ▲ +28,55 % | 33,0 % | 31,6 % | ▲ +1,4 % |
| = Valeur Ajoutée | 1 597 682 € | 1 324 826 € | ▲ +20,60 % | 67,0 % | 68,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Charges de personnel | - 286 152 € | - 232 440 € | ▲ +23,11 % | 12,0 % | 12,0 % | — 0,0 % |
| - Impôts et taxes | - 47 692 € | - 38 740 € | ▲ +23,11 % | 2,0 % | 2,0 % | — 0,0 % |
| = EBE | 1 263 838 € | 1 053 646 € | ▲ +19,95 % | 53,0 % | 54,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Dotations aux amortissements | - 24 000 € | - 22 000 € | ▲ +9,09 % | 1,0 % | 1,1 % | ▼ -0,1 % |
| + Reprises sur provisions | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| = Résultat d'exploitation | 1 239 838 € | 1 031 646 € | ▲ +20,18 % | 52,0 % | 53,3 % | ▼ -1,3 % |
| + Produits financiers | 14 400 € | 10 800 € | ▲ +33,33 % | 0,6 % | 0,6 % | — 0,0 % |
| - Charges financières | - 2 838 € | - 3 446 € | ▼ -17,64 % | 0,1 % | 0,2 % | ▼ -0,1 % |
| = RCAI | 1 251 400 € | 1 039 000 € | ▲ +20,44 % | 52,5 % | 53,7 % | ▼ -1,2 % |
| + Résultat exceptionnel | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| - Impôt sur les sociétés | - 293 000 € | - 289 200 € | ▲ +1,31 % | 12,3 % | 14,9 % | ▼ -2,6 % |
| = Résultat de l'exercice | 958 400 € | 749 800 € | ▲ +27,82 % | 40,2 % | 38,7 % | ▲ +1,5 % |
Lecture : la marge nette du cabinet s'améliore de +1,5 % (40,2 % vs 38,7 %) malgré une légère hausse des consommations externes (+1,4 %). L'effet volume et la diminution relative de l'IS compensent largement. Le résultat de l'exercice progresse de +27,82 % en valeur absolue (cumul depuis janvier).
Tableau de bord · synthèse financière du cabinet
Trésorerie du cabinet
Vision macro de la trésorerie du Cabinet Paris Étoile : solde de fin de période et dépenses, comparées sur 4 années. Variation vs période précédente ET vs même période de l'année dernière.
Dernière MAJ · 09/05/2026 · 11:51
Solde fin de période
360 000 €
au 31/05/2026 (cumul)
▼ -86 % vs N-1
Dépenses cumulées
920 000 €
cumul depuis janvier 2026
▲ +15 % vs N-1
Encaissements cumulés
2 098 200 €
cumul depuis janvier 2026
▲ +23 % vs N-1
Délai moyen encaissement
28 j
moyenne sur cumul jan-mai
▼ -3 j vs N-1
Solde en fin de période · mensuel
comparaison 4 années
Dépenses du cabinet · mensuel
comparaison 4 années
Tableau de bord · synthèse financière du cabinet
Activité commerciale du cabinet
Suivi de l'activité commerciale du Cabinet Paris Étoile : nouveaux clients générés par mois et panier moyen par client. Comparaison 2023-2024-2025-2026 pour identifier les saisonnalités et l'évolution du ticket moyen.
Nombre de nouveaux clients générés par mois (en date d'achat)
5 personnes sélectionnés ▼
| Total | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 142 | 112 | 175 | 218 | 196 | 202 | 82 | 186 | 428 | 86 | 182 | 98 | 177 |
| 2026 | 142 | 22 | 28 | 31 | 34 | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 486 | 28 | 42 | 58 | 52 | 48 | 22 | 38 | 98 | 18 | 42 | 22 | 18 |
| 2024 | 684 | 32 | 52 | 68 | 58 | 64 | 28 | 62 | 152 | 22 | 58 | 32 | 56 |
| 2023 | 830 | 30 | 53 | 61 | 52 | 63 | 32 | 86 | 178 | 46 | 82 | 44 | 103 |
Lecture : 142 nouveaux clients depuis janvier 2026 (▲ +75 % vs même période 2025 = 178 attendus en 5 mois). Pic d'activité historique en août chaque année (rentrée investissement immobilier). Cumul depuis 2023 : 2 142 nouveaux clients.
Panier moyen et médian par client
5 personnes sélectionnés ▼
| Année | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | |
| 2026 | 22 | 386 200 € | 17 555 € | 12 800 € | 28 | 512 800 € | 18 314 € | 13 200 € | 31 | 598 400 € | 19 303 € | 14 100 € | 34 | 688 200 € | 20 241 € | 14 800 € | 27 | 567 000 € | 21 000 € | 15 200 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 28 | 382 240 € | 13 651 € | 9 800 € | 42 | 624 540 € | 14 870 € | 10 400 € | 58 | 923 760 € | 15 927 € | 11 200 € | 52 | 878 800 € | 16 900 € | 11 600 € | 48 | 866 400 € | 18 050 € | 12 400 € | 22 | 412 500 € | 18 750 € | 12 800 € | 38 | 738 200 € | 19 426 € | 13 400 € | 98 | 1 976 400 € | 20 167 € | 13 900 € | 18 | 376 200 € | 20 900 € | 14 400 € | 42 | 902 300 € | 21 483 € | 14 800 € | 22 | 487 300 € | 22 150 € | 15 200 € | 18 | 411 400 € | 22 855 € | 15 800 € |
| 2024 | 32 | 395 200 € | 12 350 € | 8 600 € | 52 | 688 480 € | 13 240 € | 9 200 € | 68 | 948 600 € | 13 950 € | 9 800 € | 58 | 868 800 € | 14 980 € | 10 400 € | 64 | 1 010 240 € | 15 785 € | 10 900 € | 28 | 463 400 € | 16 550 € | 11 400 € | 62 | 1 067 880 € | 17 224 € | 11 900 € | 152 | 2 698 000 € | 17 750 € | 12 300 € | 22 | 401 400 € | 18 245 € | 12 700 € | 58 | 1 086 600 € | 18 734 € | 13 000 € | 32 | 615 200 € | 19 225 € | 13 400 € | 56 | 1 106 800 € | 19 764 € | 13 700 € |
| 2023 | 30 | 329 000 € | 10 967 € | 7 400 € | 53 | 631 700 € | 11 919 € | 8 200 € | 61 | 770 660 € | 12 634 € | 8 800 € | 52 | 702 000 € | 13 500 € | 9 200 € | 63 | 894 600 € | 14 200 € | 9 800 € | 32 | 480 000 € | 15 000 € | 10 400 € | 86 | 1 339 400 € | 15 575 € | 10 800 € | 178 | 2 853 600 € | 16 031 € | 11 100 € | 46 | 758 500 € | 16 489 € | 11 400 € | 82 | 1 392 200 € | 16 978 € | 11 700 € | 44 | 769 560 € | 17 490 € | 12 100 € | 103 | 1 853 400 € | 18 000 € | 12 400 € |
Lecture : le panier moyen par client progresse régulièrement (10 967 € en jan-2023 → 17 555 € en jan-2026, soit +60 % en 4 ans). La montée en gamme du conseil et les programmes immobiliers premium tirent le ticket moyen vers le haut. Le tableau peut être filtré par ingénieur pour détail individuel.
LTV · valeur cumulée d'un client dans le temps
moyenne réseau · panel de 1 200 clients suivis depuis 2020
Durée de vie moyenne
6,2 ans
avant sortie du cabinet ou inactivité > 24 mois
LTV moyenne
28 400 €
cumul facturé sur la durée de vie
Croissance LTV par an
▲ +28 %
après la première étude
Taux de rétention 5 ans
72 %
clients toujours actifs au bout de 5 ans
Lecture : un client génère 8 200 € à l'entrée (étude initiale), puis sa LTV cumulée croît avec les recommandations qui se concrétisent (immobilier, assurance, investissement financier) et la récurrence des études. Plus un client reste, plus son ticket moyen explose : un client présent depuis 5+ ans génère 4,3× plus qu'un nouveau client.
Nouveaux clients · cumul depuis janvier
142
Panier moyen 2026
18 853 €
Panier médian 2026
13 725 €
Croissance ticket moyen
▲ +23 %
Cabinet Paris Étoile · 5 ingénieurs (vous + 4)
Les licenciés du Cabinet Paris Étoile
Cabinets de gestion de patrimoine ayant souscrit auprès de PRIVEOS. Vue détaillée, filtres dynamiques, comparateur multi-licenciés, détail niveau 2 (mode délégation : se connecter en tant que cabinet).
Ingénieurs actifs
30
En croissance > +10 %
18
Stables ±10 %
10
En alerte
2
Ancienneté moyenne
3,4 ans
| Ingénieur | Statut | Rôle | Dirigeant | Ingénieurs | Clients | CA cumul depuis janv. | Évolution | Conformité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Luc THILLIEZ cab-0001 · depuis 2023 |
CDI | Paris 8e | Émilie LAMBERT | 5 | 142 | 218 400 € | ▲ +18 % | À jour | ||
LD Julien VASSEUR cab-0002 · depuis 2023 |
CDI | Lyon 6e | Romain BERTHIER | 4 | 118 | 186 800 € | ▲ +14 % | À jour | ||
PV Thomas LEROY cab-0003 · depuis 2024 |
CDI | Paris 1er | Antoine ROSSI | 4 | 98 | 164 200 € | ▲ +22 % | À jour | ||
BC Sophie MERCIER cab-0004 · depuis 2024 |
CDI | Bordeaux | Caroline FAURE | 3 | 86 | 142 600 € | ▲ +12 % | À jour | ||
SO Julien VASSEUR cab-0005 · depuis 2024 |
CDI | Strasbourg | Mathieu KELLER | 3 | 72 | 128 400 € | ▲ +9 % | À jour | ||
MA Camille BERTRAND cab-0006 |
CDI | Marseille | Léa RICCI | 3 | 68 | 114 800 € | ▲ +6 % | À jour | ||
NT Thomas LEROY cab-0007 |
CDI | Nantes | Thomas RENARD | 3 | 62 | 98 400 € | ▲ +3 % | À jour | ||
LP Julien VASSEUR Préfecture cab-0008 |
CDI | Lille | Sophie DELATTRE | 3 | 58 | 86 400 € | ≈ | À jour | ||
NP Camille BERTRAND cab-0009 |
CDI | Nice | Bruno SARTORI | 2 | 52 | 76 800 € | ▲ +5 % | Audit en retard | ||
RP Sophie MERCIER Patrimoine cab-0010 |
CDI | Rennes | Florence MERCIER | 2 | 48 | 68 200 € | ▲ +14 % | À jour | ||
BP Thomas LEROY cab-0014 |
CDI | Bordeaux | Olivier MARTIN | 2 | 42 | 38 600 € | ▼ -22 % | À jour | ||
TC Thomas LEROY cab-0017 |
CDI | Toulouse | Hélène CARRÈRE | 2 | 38 | 31 200 € | ▼ -14 % | Audit en retard | ||
| … lignes additionnelles · Voir tous les ingénieurs (5) | ||||||||||
| Total réseau · 4 ingénieurs | 80 | 142 | 2 384 600 € | ▲ +14 % | ||||||
Tableau de bord · pilotage des cabinets licenciés
Performance des ingénieurs au sein du cabinet
Suivi consolidé des 5 ingénieurs du cabinet PRIVEOS · trajectoire 2026 (année en cours) en mini-graphique · cliquez sur une ligne pour voir la comparaison 2024 / 2025 / 2026 · activez "Comparer" pour confronter 2 cabinets côte à côte.
CA cumul réseau
2 384 600 €
Croissance moyenne
+18,4 %
Cabinets en croissance
26 /30
Cabinets en alerte
3
Performance par ingénieur · trajectoire mensuelle 2026
| Cabinet | CA 2026 cumul depuis janvier |
CA 2025 même période |
Variation |
Trajectoire 12 mois · année en cours
survolez pour voir les chiffres
|
|
|---|---|---|---|---|---|
PE Luc THILLIEZ Paris 8e · Julien VASSEUR |
314 000 € | 260 000 € | ▲ 20.8 % | ||
LD Julien VASSEUR Lyon 6e · Romain BERTHIER |
262 000 € | 225 000 € | ▲ 16.4 % | ||
PV Thomas LEROY Paris 1er · Antoine ROSSI |
226 000 € | 191 000 € | ▲ 18.3 % | ||
BC Sophie MERCIER Bordeaux · Sophie GRANIER |
144 000 € | 168 000 € | ▼ 14.3 % | ||
SO Julien VASSEUR Strasbourg · Mathieu DELAUNAY |
190 000 € | 148 000 € | ▲ 28.4 % | ||
| … 25 autres cabinets · Voir tous les 4 ingénieurs | |||||
| Total réseau (5 personnes) | 2 384 600 € | 1 937 000 € | ▲ 23,1 % | moyenne pondérée du cabinet | |
Cabinet Paris Étoile · 5 ingénieurs patrimoniaux
Performance des ingénieurs au sein du cabinet
Vue agrégée de la production des 5 ingénieurs patrimoniaux du cabinet. Pilotage de la formation, certifications, ancienneté et productivité par ingénieur et par individu.
Ingénieurs actifs
5
CA moyen par ingénieur
218 220 €
Études générées
23
Certifications à jour
5 / 5
Ancienneté moyenne
4,8 ans
| Rang | Ingénieur | Ingénieur | Clients servis | CA généré · cumul depuis janv. | Études générées | Nouveaux clients générés | Ancienneté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JV Julien VASSEUR | Luc THILLIEZ | 38 | 68 200 € | 3 | 8 | 4 ans Ambassadeur | |
| 2 | EL Émilie LAMBERT | Luc THILLIEZ | 32 | 58 400 € | 2 | 6 | 3 ans | |
| 3 | RB Romain BERTHIER | Julien VASSEUR | 30 | 52 800 € | 2 | 5 | 3 ans | |
| 4 | AR Antoine ROSSI | Thomas LEROY | 28 | 48 200 € | 2 | 5 | 2 ans | |
| 5 | CF Caroline FAURE | Sophie MERCIER | 26 | 44 600 € | 2 | 4 | 2 ans | |
| 6 | MK Mathieu KELLER | Julien VASSEUR | 24 | 42 100 € | 1 | 4 | 2 ans | |
| 7 | LR Léa RICCI | Camille BERTRAND | 23 | 38 800 € | 1 | 3 | 1,5 an | |
| 8 | TR Thomas RENARD | Thomas LEROY | 22 | 36 400 € | 1 | 3 | 1,5 an | |
| 9 | SD Sophie DELATTRE | Thomas LEROY Préfecture | 20 | 34 200 € | 1 | 2 | 1 an | |
| 10 | FM Florence MERCIER | Camille BERTRAND Patrimoine | 18 | 31 400 € | 1 | 2 | 1 an | |
| … 70 autres ingénieurs · Voir l'intégralité (80) | ||||||||
Acquisition · pipeline candidatures · Cabinet Paris Étoile
Recrutement des ingénieurs
Candidatures d'ingénieurs patrimoniaux souhaitant rejoindre le Cabinet Paris Étoile. Suivi du parcours de recrutement de la candidature initiale à la signature du contrat de travail.
Candidatures actives
9
À auditionner
3
En audit dossier
4
À signer
2
Délai moyen
42 jours
| Candidat | Rôle pressenti | Localisation | Origine | Anc. métier | Patrim. CA | Type de contrat | Étape | Date dépôt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence MERCIER Diplôme CIF · ORIAS valide |
Senior · 8 ans+ | Paris 8e | Cooptation | 12 ans | 280 k€/an | CDI | À signer | 15 mars 2026 | |
Henri CASTELLANI Master GP · ORIAS valide |
Senior · 5 ans+ | Paris 8e | Site web PRIVEOS | 8 ans | 180 k€/an | CDI | À signer | 22 mars 2026 | |
Christian WEBER |
Senior · 10 ans+ | Paris 8e | Salon CGP | 15 ans | 220 k€/an | CDI | En audit dossier | 02 avr. 2026 | |
Jean-Pierre RAVAUD |
Confirmé · 5 ans+ | Paris 8e | Cooptation | 10 ans | 150 k€/an | CDI | En audit dossier | 10 avr. 2026 | |
Sandrine LARROQUE |
Camille BERTRAND Côte | Biarritz | 7 ans | 120 k€/an | CDI | En audit dossier | 15 avr. 2026 | ||
Béatrice DUVAL |
Luc THILLIEZ | Reims | Site web PRIVEOS | 9 ans | 140 k€/an | CDI | En audit dossier | 20 avr. 2026 | |
Michel ALLARD |
Julien VASSEUR | Avignon | Cooptation | 14 ans | 200 k€/an | CDI | À auditionner | 25 avr. 2026 | |
Pauline VERNET |
Sophie MERCIER | Grenoble | Recommandation | 6 ans | 100 k€/an | CDI | À auditionner | 02 mai 2026 | |
Vincent BOULAY |
Thomas LEROY | Caen | Site web PRIVEOS | 5 ans | 90 k€/an | CDI | À auditionner | 06 mai 2026 |
Note développeur : la colonne "Modèle visé" est indicative — c'est l'attente du candidat ou la recommandation interne. Le modèle définitif est arrêté à la signature, dans l'écran Souscription (Espace Éditeur Doc 2).
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 01 Parcours patrimonial
Prospects actifs
Liste des prospects identifiés par les ingénieurs du Cabinet Paris Étoile. Pour chaque prospect, la date du 1er contact, l'état d'envoi des documents d'entrée en relation, et l'ingénieur qui le porte.
Prospects actifs
24
Convertis cette semaine
2
Documents envoyés
19 / 24
Délai moyen avant compliance
8 jours
| Prospect | Ingénieur | Conseiller | Date 1re rencontre | Documents envoyés | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jean AUBERTMartine AUBERTCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
14/03/2026 |
— |
Dormant | |
Nicolas MERCIERPersonne seule |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
22/03/2026 |
25/03/2026 |
En attente retour | |
Philippe LEFRANCSylvie LEFRANCCouple |
Sophie MERCIER5 ans |
CF Caroline FAURE |
28/03/2026 |
02/04/2026 |
À relancer | |
Camille JOUBERTPersonne seule |
Thomas LEROY3 ans |
TR Thomas RENARD |
02/04/2026 |
06/04/2026 |
Docs envoyés | |
Bernard TESSIERCatherine TESSIERCouple |
Camille BERTRANDJunior · 2 ans |
LR Léa RICCI |
08/04/2026 |
— |
Rencontré | |
Olivier CHARPENTIERNathalie CHARPENTIERCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
MK Mathieu KELLER |
12/04/2026 |
15/04/2026 |
À relancer | |
Maxime ROUXPersonne seule |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
EL Émilie LAMBERT |
14/04/2026 |
16/04/2026 |
Docs envoyés | |
François BONNETIsabelle BONNETCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
16/04/2026 |
19/04/2026 |
En attente retour | |
Léa BRUNETPersonne seule |
Thomas LEROY3 ans |
TR Thomas RENARD |
18/04/2026 |
— |
Rencontré | |
Christian ROCHEMarie ROCHECouple |
Sophie MERCIER5 ans |
CF Caroline FAURE |
20/04/2026 |
22/04/2026 |
Docs envoyés | |
SAS GROUPE LEFEBVREReprésentant légal · signataire : Pierre LEFEBVREPersonne morale |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
25/04/2026 |
28/04/2026 |
Docs envoyés | |
| … 177 autres prospects · Voir l'intégralité du pipeline (187) | ||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 02 Parcours patrimonial
Compliance validée
Prospects ayant retourné les documents d'entrée en relation signés et validés par les équipes compliance. Suivi du paiement de l'acompte d'étude et passage à l'étape 03 (collecte).
En attente signature
1 client
En compliance validée
3 clients
Paiement reçu
2 / 3
Délai moyen
12 jours
| Client | Ingénieur | Conseiller | Documents | Paiement | Statut global | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
2 800 € reçus 28/04/2026 |
Paiement reçu | |
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
1 600 € reçus 02/05/2026 |
Paiement reçu | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
AR Antoine ROSSI |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
En attente paiement non reçu |
Tous signés · attente paiement | |
Hélène GUYOTPersonne seule |
Sophie MERCIER5 ans |
CF Caroline FAURE |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ▸ Envoyé · Vu · Non signé
LM ▸ Envoyé · Non vu · Non signé
|
En attente paiement non reçu |
À signer | |
Marc DELACROIXSandra DELACROIXCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
MK Mathieu KELLER |
DER ▸ Envoyé · Vu · Non signé
KYC ▸ Envoyé · Vu · Non signé
LM ▸ Envoyé · Vu · Non signé
|
En attente paiement non reçu |
À signer | |
| … 13 autres dossiers · Voir l'intégralité (18) | ||||||
3 documents par client : DER (Document d'Entrée en Relation) · KYC (Know Your Customer · questionnaire de qualification client intégré) · LM (Lettre de Mission). Sous-statut par doc : Envoyé → Vu → Signé.
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 03 Parcours patrimonial
Collecte des documents et informations
Collecte des pièces justificatives nécessaires à l'étude patrimoniale : justificatifs d'identité, fiscalité, patrimoine, charges, projets. Espace client ouvert pour upload sécurisé.
Inactifs > 14 jours
1
En collecte
5 clients
Complétion moyenne
68 %
Prêts pour étape 04
2
| Client | Ingénieur | Conseiller | Date ouverture espace | Complétion · cliquez pour voir docs | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
29/04/2026 |
142/142 docs100 % |
Prêt à commencer l'étude | |
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
02/05/2026 |
65/85 docs76 % |
En collecte | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
AR Antoine ROSSI |
04/05/2026 |
84/186 docs45 % |
En collecte | |
SAS GROUPE LEFEBVREReprésentant : Pierre LEFEBVREPersonne morale |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
06/05/2026 |
95/268 docs35 % |
En collecte | |
Christian ROCHEMarie ROCHECouple |
Sophie MERCIER5 ans |
CF Caroline FAURE |
28/04/2026 |
74/120 docs62 % |
En collecte | |
Camille JOUBERTPersonne seule |
Camille BERTRANDJunior · 2 ans |
LR Léa RICCI |
06/05/2026 |
54/61 docs88 % |
En collecte | |
François BONNETIsabelle BONNETCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
MK Mathieu KELLER |
03/05/2026 |
118/118 docs100 % |
Prêt à commencer l'étude | |
Élise BARDETPersonne seule |
Camille BERTRANDJunior · 2 ans |
LR Léa RICCI |
12/04/2026 |
22/78 docs28 % |
Inactif > 14j | |
Olivier CHARPENTIERNathalie CHARPENTIERCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
PM Paul MARTINEZ |
07/05/2026 |
16/92 docs18 % |
En collecte | |
Maxime ROUXPersonne seule |
Sophie MERCIER5 ans |
HC Hélène CARRÈRE |
28/04/2026 |
72/130 docs55 % |
En collecte | |
| … 1 autre client en collecte · 4 dossiers prêts pour étape 04 · documents par dossier : 60 à 300 selon complexité patrimoniale | ||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 04 Parcours patrimonial
Études en cours
Études patrimoniales en cours de réalisation par les ingénieurs du Cabinet Paris Étoile. Suivi avancement, délai de restitution, type d'accompagnement.
Études en cours
7
Restitution sous 30 jours
4
En retard
2
Délai moyen de réalisation
32 jours
| Client | Ingénieur | Ingénieur patrimonial | Type d'accompagnement | Date début | Restitution prévue | Avancement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
Étude patrimoniale | 04/05/2026 |
10/06/2026 |
Phase 1/4 · analyse des documents25 % |
|
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
Invest. immobilier direct | 28/04/2026 |
28/05/2026 |
Phase 2/4 · réalisation du bilan60 % |
|
Marie DUBOISPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
AR Antoine ROSSI |
Étude patrimoniale | 15/04/2026 |
15/05/2026 |
Phase 4/4 · validation pour envoi90 % |
|
Camille DURIEZPersonne seule |
Thomas LEROY5 ans |
OM Olivier MARTIN |
Immatriculation société | 10/03/2026 |
10/04/2026 |
Phase 3/4 · réalisation des préconisations65 % |
|
| … 37 autres études en cours · Voir l'intégralité (41) | |||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 05 Parcours patrimonial
Études restituées
Études patrimoniales restituées au client. Suivi de la suite à donner (signature de placements, missions complémentaires, abandon) et de la satisfaction client.
Études restituées
14
Avis Trustpilot reçus
11
Note moyenne
4,8 / 5
Délai moyen restitution
42 jours
| Client | Ingénieur | Ingénieur | Type d'accompagnement | Trustpilot | Suite à donner · décision client | Date prochain entretien · mise en place | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie DUBOISPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Investissements validés client PEA + AV souscrits |
22/05/2026 |
|
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
EL Émilie LAMBERT |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement immobilier | 28/05/2026 |
|
Patrick ARMANDPersonne seule |
Sophie MERCIER5 ans |
CF Caroline FAURE |
Invest. immobilier direct | ★★★★ 4,2 | Client en cours de réflexion sur investissement immobilier | 15/05/2026 |
|
Jean-Marc TROCHUPascale TROCHUCouple |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
AR Antoine ROSSI |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement financier PER + Mutuelle |
26/05/2026 |
|
SAS GROUPE LEBONRepr. : Henri LEBONPersonne morale |
Luc THILLIEZParis 8e (PRIVEOS) |
LT Luc THILLIEZ |
Immatriculation société | ★★★★★ 5,0 | Validation client immatriculation société | 14/05/2026 |
|
Régis FOUCAULTPersonne seule |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
MK Mathieu KELLER |
Étude patrimoniale | ★★★ 3,8 | Refus des propositions Pas de suite donnée |
— |
|
| … 22 autres études restituées · Voir l'intégralité (28) | |||||||
Statuts possibles « Suite à donner » : Investissements validés client · Validation client investissement immobilier · Validation client investissement financier · Validation client immatriculation société · Client en cours de réflexion · Refus des propositions. La date du prochain entretien oblige l'ingénieur à prévoir un rendez-vous de mise en place.
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 06 Suivi patrimonial · cycle continu
Clients en suivi
Portefeuille des 28 clients en suivi récurrent par le Luc THILLIEZ. Pilotage des entrevues, contacts, missions actives et alerte sur les clients dormants.
Clients en suivi
28
Entrevues sous 30 j
6
Sans contact > 3 mois
2
Sans contact > 6 mois
1
| Client | Ingénieur | Conseiller | Encours du client | Dernier rendez-vous | Prochaine entrevue | Préconisations réalisées | Statut du client | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
JV Julien VASSEUR |
1 200 000 € | 15/03/2026 |
15/06/2026 |
PEAInvestissement immobilierDémembrement avec notaire |
Actif | |
Marie DUBOISPersonne seule |
Julien VASSEURSenior · 8 ans |
RB Romain BERTHIER |
580 000 € | 14/02/2026 |
28/05/2026 |
PEACréation de société |
Actif | |
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
EL Émilie LAMBERT |
880 000 € | 02/03/2026 |
02/06/2026 |
Investissement immobilierCréation de société |
Actif | |
Henri DUPONTPersonne seule |
Sophie MERCIER5 ans |
HC Hélène CARRÈRE |
320 000 € | 12/12/2025 |
— |
Aucune en cours |
Non renouvelé conseil | |
SAS GROUPE LEBONPersonne morale |
Luc THILLIEZDirigeant-praticien |
LT Luc THILLIEZ |
1 240 000 € | 22/03/2026 |
22/06/2026 |
Compte-titres sociétéHoldingOptimisation IS |
VIP corporate | |
| … 137 autres clients en suivi · Voir l'intégralité (142) | ||||||||
Assets du cabinet · vue d'ensemble · Cabinet Paris Étoile
Assets du cabinet
Vue consolidée des 4 axes patrimoniaux placés par le cabinet · investissement financier, assurance, investissement immobilier et honoraires de conseil. Synthèse des volumes, revenus perçus et performance par axe.
Total revenu Asset · An cumulé
496 500 €
M-1
▲ +12 %
N-1
▲ +18 %
Patrimoine sous gestion
8 200 000 €
M-1
▲ +180 000 €
N-1
▲ +22 %
Contrats actifs
76
M-1
▲ +6
N-1
▲ +18
Clients servis
28
M-1
▲ +2
N-1
▲ +8
Détail par axe · cumul depuis janvier 2026
Les 4 axes du cabinet
Investissement financier
→
233 700 €
An cumulé · frais d'entrée + récurrence
Frais d'entrée
185 000 €Récurrence
48 700 €Patrimoine
5 800 000 €
Assurance
→
68 400 €
An cumulé · frais d'entrée + commissions
Contrats actifs
38Frais d'entrée
68 400 €Récurrence
14 200 €
Investissement immobilier
→
32 400 €
An cumulé · rémunération apport
Frais d'entrée perçus
32 400 €Volume placé
600 000 €Projets réalisés
2
Honoraires de conseil
→
162 400 €
An cumulé · honoraires études patrimoniales
Études réalisées
14Frais d'études
162 400 €Honoraire moyen
11 600 €Assets du cabinet · investissement financier
Investissement financier
Détail cabinet des placements financiers (PEA, AV, Capitalisation, Compte-titres). Pour chaque ingénieur : nombre de contrats, encours, frais d'entrée distribués, récurrence perçue, classement de contribution.
Encours sous gestion
87 400 000 €
Clients investissement financier
358
Frais d'entrée perçus
1 540 800 €
Récurrence perçue
333 780 €
Classement par ingénieur · qui rapporte le plus en investissement financier
cumul janv-mai 2026 · cliquez pour le détail| Ingénieur | Rôle | Clients ↳ contrats actifs |
Encours porté | Frais d'entrée 2026 | Récurrence perçue | Total revenu | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JV Julien VASSEUR | Senior · 8 ans | 9 clients ↳ 12 contrats | 2 100 000 € | 58 200 € | 14 600 € | 72 800 € | ▲ +14 % |
LT Luc THILLIEZ ·VOUS | Dirigeant-praticien | 7 clients ↳ 9 contrats | 1 700 000 € | 48 400 € | 12 200 € | 60 600 € | ▲ +16 % |
SM Sophie MERCIER | 5 ans | 6 clients ↳ 8 contrats | 1 250 000 € | 34 200 € | 8 600 € | 42 800 € | ▲ +12 % |
TL Thomas LEROY | 3 ans | 4 clients ↳ 6 contrats | 580 000 € | 26 800 € | 7 800 € | 34 600 € | ▲ +8 % |
CB Camille BERTRAND | Junior · 2 ans | 2 clients ↳ 3 contrats | 170 000 € | 17 400 € | 5 500 € | 22 900 € | ▲ +6 % |
| Total cabinet | 28 clients ↳ 38 contrats |
5 800 000 € | 185 000 € | 48 700 € | 233 700 € | ▲ +13 % | |
Top produits placés par le cabinet
| Produit | Placements 2026 | Encours |
|---|---|---|
| Assurance vie luxembourgeoise | 14 | 3 200 000 € |
| Assurance vie française | 10 | 1 900 000 € |
| PEA Découverte | 6 | 820 000 € |
| Contrat de capitalisation | 5 | 740 000 € |
| Compte-titres | 4 | 480 000 € |
| PER Liberté | 4 | 280 000 € |
Assets du cabinet · assurance
Assurance
Détail cabinet des contrats d'assurance distribués via le module multi-compagnies (emprunteur immo, prêt conso, prévoyance pro, mutuelle dirigeant, homme clé). Apports d'affaires sur les commissions distribuées.
Contrats actifs
412
Primes perçues cabinet
3 200 000 €
Frais de dossiers perçus par le cabinet
504 000 €
Récurrence perçue · cabinet
128 600 €
Classement par ingénieur · qui rapporte le plus en assurance
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Contrats actifs | Frais de dossiers perçus par le cabinet cumul depuis janvier 2026 · cabinet |
Récurrence perçue par le cabinet cumul depuis janvier |
Récurrence perçue · cabinet cumul depuis janvier |
Total flux cabinet cumul depuis janvier |
Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 58 | 462 000 € | 78 200 € | 18 400 € | 96 600 € | ▲ +16 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 48 | 388 000 € | 62 400 € | 15 200 € | 77 600 € | ▲ +12 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 42 | 328 000 € | 52 800 € | 13 400 € | 66 200 € | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 36 | 274 000 € | 42 600 € | 11 200 € | 53 800 € | ▲ +8 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 32 | 238 000 € | 36 800 € | 9 600 € | 46 400 € | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total | 412 | 3 200 000 € | 504 000 € | 128 600 € | 632 600 € | ▲ +14 % |
Top produits assurance · placés par le cabinet
| Produit | Compagnies | Contrats 2026 | Primes perçues cabinet |
|---|---|---|---|
| Assurance emprunteur immo | 5 partenaires | 182 | 1 420 000 € |
| Prévoyance professionnelle | 4 partenaires | 128 | 980 000 € |
| Mutuelle dirigeant | 4 partenaires | 102 | 580 000 € |
| Assurance emprunteur prêt conso | 3 partenaires | 68 | 142 000 € |
| Assurance homme clé | 3 partenaires | 42 | 86 000 € |
Assets du cabinet · investissement immobilier
Investissement immobilier
Détail des projets immobiliers (LMNP, ancien rénové, Projet Denormandie, location nue) avec apports d'affaires perçus par le cabinet sur les mises en relation. Volumes par ingénieur et performance des partenaires.
Volume immobilier traité
28 100 000 €
Projets réalisés
53
Apports d'affaires perçus · cabinet
96 000 €
Ticket moyen par projet
530 000 €
Classement par ingénieur · qui apporte le plus de projets immobiliers
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Projets réalisés | Volume traité | Apports d'affaires cabinet | Récurrence perçue cabinet | Délai moyen de la présentation au paiement |
Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 8 | 4 200 000 € | 18 200 € | 2 800 € | 68 jours | ▲ +20 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 7 | 3 600 000 € | 14 800 € | 2 400 € | 72 jours | ▲ +14 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 6 | 3 200 000 € | 12 400 € | 2 100 € | 85 jours | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 5 | 2 400 000 € | 9 600 € | 1 800 € | 76 jours | ▲ +9 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 4 | 1 900 000 € | 7 600 € | 1 400 € | 82 jours | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total | 53 | 28 100 000 € | 96 000 € | 14 800 € | 76 jours | ▲ +12 % |
Répartition par type de programme · cabinet
| Programme | Type | Projets réalisés | Volume traité |
|---|---|---|---|
| Projet Denormandie | Dispositif fiscal Denormandie · ancien rénové éligible | 22 | 12 600 000 € |
| LMNP résidences services | Loueur meublé non professionnel | 14 | 7 200 000 € |
| Patrimoine Centre | Ancien rénové | 9 | 5 100 000 € |
| Location nue | Investissement locatif classique | 8 | 3 200 000 € |
Assets du cabinet · honoraires de conseil
Honoraires de conseil
Détail des honoraires perçus directement par les ingénieurs du cabinet sur les études patrimoniales, audits, missions de structuration et immatriculations de société. Distribution par ingénieur et type de mission.
Études & missions réalisées
69
Honoraires HT facturés
595 200 €
Honoraire moyen
8 627 €
Récurrence missions
52 800 €
Classement par ingénieur · honoraires de conseil
cumul janv-mai 2026| Cabinet | Études patrimoniales | Audits & structurations | Immatriculations | Total missions | Honoraires facturés | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 8 | 4 | 2 | 14 | 97 400 € | ▲ +28 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 7 | 3 | 1 | 11 | 76 200 € | ▲ +20 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 6 | 2 | 2 | 10 | 68 400 € | ▲ +14 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 5 | 2 | 1 | 8 | 52 800 € | ▲ +12 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 4 | 2 | 1 | 7 | 42 600 € | ▲ +9 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total | 42 | 17 | 10 | 69 | 595 200 € | ▲ +18 % |
Répartition par type de mission · cabinet
| Mission | Type | Réalisées 2026 | Tarif moyen | Honoraires totaux |
|---|---|---|---|---|
| Étude patrimoniale globale | Conseil patrimonial | 42 | 8 200 € | 344 400 € |
| Audit transmission | Conseil transmission | 14 | 7 000 € | 98 000 € |
| Démembrement avec notaire | Conseil structuration | 9 | 6 800 € | 61 200 € |
| Optimisation IFI | Conseil fiscal | 6 | 5 600 € | 33 600 € |
| Immatriculation de société | Création + statuts + formalisme | 10 | 2 000 € | 20 000 € |
| Pacte d'associés | Rédaction pacte | 8 | 1 200 € | 9 600 € |
Référentiel · méthode & ressources pour mes ingénieurs
Process & méthodologie
Référentiel opérationnel du Cabinet Paris Étoile : zone IA pour interrogation contextuelle, manuel opératoire, contrat-cadre PRIVEOS, bibliothèque de modèles documentaires, éléments de communication.
Référentiel en ligne pour les ingénieurs
EN LIGNE
À mettre à disposition des ingénieurs
OUI
Assistant IA · méthodologie
Interrogez le référentiel PRIVEOS
L'IA est entraînée sur l'ensemble du référentiel : process, contrat-cadre PRIVEOS, bibliothèque, FAQ. Posez vos questions en langage naturel, obtenez la réponse contextualisée et le lien vers le document source.
Suggestions :
Manuel opératoire
Accessible aux ingénieurs
OUI
Document maître décrivant l'ensemble des process opérationnels du Cabinet Paris Étoile · 168 pages · mis à jour le 24 avril 2026.
Section 1 · Onboarding client (étapes 01 → 03)Voir →
Section 2 · Étude patrimoniale (étape 04)Voir →
Section 3 · Restitution & signature (étape 05)Voir →
Section 4 · Suivi récurrent (étape 06)Voir →
Contrat-cadre PRIVEOS · licence de marque
Accessible aux ingénieurs
OUI
Au moment de la souscription, un seul modèle est utilisé : licence de marque. Inclut les documents pré-contractuels obligatoires.
Licence de marque · contrat unique · 5 ingénieursv3.1 →
Document d'Information Précontractuelle (DIP)Voir →
État général du marchéVoir →
Note : à l'avenir, des modèles franchise / mandataire pourront s'ajouter selon l'évolution juridique du réseau.
Bibliothèque de modèles documentaires
Accessible aux ingénieurs
OUI
Document d'entrée en relation
Modèle conforme ORIAS · CIF · IAS, à signer par le client lors du 1er rendez-vous.
KYC · Know Your Customer
Formulaire LCB-FT, identification complète + justificatifs.
Questionnaire de qualification
Profil patrimonial · objectifs · horizon · tolérance risque.
Lettre de mission
Cadre contractuel de l'étude · objet · honoraires · délais.
Étude patrimoniale anonymisée
Modèle d'étude type · structure · diagnostic · préconisations.
Dossier client anonymisé
Dossier complet anonymisé pour formation et exemple type.
Éléments de communication
PRIVEOS
Logo principal
PRIVEOS
Logo doré sur blanc
CHARTE GRAPHIQUE
PDF · 24 pages
Partenaires · environnement professionnel · Cabinet Paris Étoile
Partenaires & apporteurs d'affaires
Deux populations distinctes : les partenaires recommandables que PRIVEOS active pour ses clients (notaires, avocats, experts comptables identifiés et qualifiés), et les apporteurs d'affaires qui amènent des clients à notre réseau (avocats, notaires, comptables, agents immo, clients satisfaits, podcasteurs...).
Partenaires actifs
42
Recommandés au client
18
Apporteurs d'affaires
24
Affaires apportées 2026
38
1 · Partenaires identifiés et qualifiés par PRIVEOS
Partenaires à qui je transmets des clients
| Partenaire | Profession | Localisation | Spécialité | Dossiers traités 2026 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Maître Sophie BERNHEIM SCP Bernheim & Partners | Notaire | Paris 8e | Transmission · démembrement | 14 | |
Maître Pascal BONNARD Cabinet indépendant | Avocat | Paris 16e | Droit fiscal · IFI | 11 | |
Cabinet GRANT THORNTON Antoine DELMAS · associé | Expert-comptable | Paris La Défense | Holdings · sociétés patrimoniales | 9 | |
Maître Catherine ROSSI Étude Rossi-Marchand | Notaire | Lyon 6e | Successions · donation | 7 | |
Maître Julien VERMEULEN Vermeulen & Associés | Avocat | Bordeaux | Droit des sociétés · pacte d'associés | 6 | |
Cabinet MAZARS Cellule patrimoniale | Expert-comptable | Strasbourg | Audit · structuration fiscale | 5 | |
| … 12 autres partenaires recommandables · Voir l'intégralité (18) | |||||
2 · Personnes qui amènent des clients à PRIVEOS et au cabinet
Apporteurs d'affaires
| Apporteur | Profil | Dossier concerné | Affaires totales apportées | CA généré cumul | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Linda TRABELSI Cabinet d'avocat | Avocat | Dossier MOREAU-2026-04 · Romain BERTHIER | 8 dossiers depuis 2024 | 186 400 € | Top apporteur | |
| Dossier ROUSSEAU-2026-02 · Émilie LAMBERT | ||||||
| Dossier VIDAL-2025-11 · Antoine ROSSI + 5 autres dossiers | ||||||
Maître Hugo PERIER Notaire indépendant | Notaire | Dossier LEROY-2026-04 · Antoine ROSSI | 5 dossiers depuis 2024 | 112 200 € | Actif | |
Cabinet ARTHURIMMO Agent immobilier · Lyon | Agent immo | Dossier HUYGHE-2026-03 · Émilie LAMBERT | 4 dossiers depuis 2025 | 68 000 € | Actif | |
Famille DELANNOY Client ambassadeur · servi par Luc THILLIEZ | Client ambassadeur | Dossier neveu DELANNOY-2026-04 · Luc THILLIEZ | 3 dossiers depuis 2024 | 52 800 € | VIP | |
Cabinet GRANT THORNTON Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Expert-comptable | Dossier SAS MAILLARD-2026-02 · Émilie LAMBERT | 3 dossiers depuis 2025 | 48 600 € | Actif | |
Podcast "Patrimoine & Cie" Marc LEMAIRE · podcasteur | Média / influence | Dossier MARTINEAU-2026-04 · Jordan AGNESSENS | 2 dossiers depuis 2026 | 32 400 € | Émergent | |
Maître Pascal BONNARD Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Avocat | Dossier BERTHAUD-2026-03 · Marvin MOUTON | 2 dossiers depuis 2025 | 28 800 € | Actif | |
| … 17 autres apporteurs d'affaires · Voir l'intégralité (24) | ||||||
Lecture : chaque apporteur peut amener plusieurs dossiers (exemple Linda TRABELSI · Cabinet d'avocat avec 8 dossiers cumulés depuis 2024). La colonne Affaires totales apportées donne la vue cumulée pour identifier les apporteurs récurrents et fidéliser la relation.
Identité de marque · cohérence visuelle
Charte & templates
Référentiel d'identité visuelle PRIVEOS · logos, typographies, palettes, templates email, présentations, bannières. Tous les assets brandés disponibles pour le réseau.
Logos PRIVEOS
PRIVEOS
SUR FOND NAVY
PRIVEOS
DORÉ SUR BLANC
PRIVEOS
NAVY SUR IVORY
Palette de couleurs
Navy
#102D50
Gold
#C68E0E
Light Blue
#EBF1FA
Ivory
#FAF8F3
Typographies
Display · titres
Cormorant Garamond
Pour les grands titres uniquement (h1)
UI · interface
Epilogue
Pour toute l'interface, chiffres, KPIs
Body · documents
Calibri (corps de texte)
Pour PDF, Word, présentations longues
Templates & bannières
Newsletter PRIVEOS
Email mensuelTemplate HTML responsive
Étude restituée
PowerPoint étudeMaster slide PRIVEOS · 24 slides
Plaquette
Plaquette commercialeA4 · 4 pages · présentation cabinet
Gestion du cabinet · accès & utilisation ASTRAEOS
Comptes ingénieurs
Vue d'ensemble des accès des 5 ingénieurs du Cabinet Paris Étoile à la plateforme ASTRAEOS. Suspension, réactivation, statistiques d'utilisation. Cliquez sur un ingénieur pour ouvrir le détail des 10 dernières connexions et le temps moyen passé en activité.
Ingénieurs total
5
Connexions par jour
12
Temps moyen / session
2 h 48 min
Espace stockage
4,2 GB
| Ingénieur | Rôle | Statut compte | Stockage | Dernière connexion | Connexions / 30 j | Temps moyen / session | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT Luc THILLIEZ ·VOUS | Dirigeant-praticien | Actif | 1,2 GB | 12/05/2026 · 09h12 | 38 | 3h22 | |
JV Julien VASSEUR | Senior · 8 ans | Actif | 1,1 GB | 12/05/2026 · 08h32 | 42 | 3h08 | |
SM Sophie MERCIER | 5 ans | Actif | 0,9 GB | 12/05/2026 · 09h05 | 36 | 2h45 | |
TL Thomas LEROY | 3 ans | Actif | 0,6 GB | 11/05/2026 · 18h22 | 28 | 2h12 | |
CB Camille BERTRAND | Junior · 2 ans | Actif | 0,4 GB | 12/05/2026 · 09h45 | 24 | 1h58 |
Administration · paramétrages cabinet · 2/8
Connexions bancaires & financières
Compte bancaire principal Qonto qui alimente automatiquement la trésorerie du réseau, le compte de résultat et l'ensemble financier consolidé. Configuration des IBAN de facturation, conditions de règlement et comptes secondaires éventuels.
Compte Qonto connecté
·
Connecté depuis le 12/01/2024
Compte principal · Qonto
Ce compte alimente automatiquement le compte de résultat réseau, la page Trésorerie et l'ensemble financier consolidé (CA réalisé, encaissements, dépenses).
Solde temps réel
360 000 €
au 09/05/2026 · 11h47
IBAN
FR76 1660 8000 0112 3456 7890 142
BIC
QNTOFRP1XXX
Transactions importées
312 (jan-mai 2026)
Dernière synchro
09/05/2026 · 11h47
● Synchro auto active
IBAN de facturation
affiché sur les factures
Conditions de règlement
délais standards
Comptes secondaires
Aucun compte secondaire configuré · Le compte Qonto principal est suffisant pour le réseau.
Administration · paramétrages cabinet · 3/8
Intégrations & connecteurs
Tous les services tiers connectés à ASTRAEOS pour automatiser le quotidien du réseau · signature électronique, comptabilité, stockage, e-mailing, téléphonie, visio, KYC. Statut connecté/déconnecté, clés API et dernières synchronisations.
Connecteurs actifs
7
À configurer
2
Synchros / 24h
1 248
Taux de succès
99,8 %
Connecteurs & intégrations actifs
cliquez pour configurer
Y
Yousign
Signature électronique
Signature électronique des lettres de mission, contrats et documents clients. eIDAS niveau qualifié.
● 184 signatures (mai)
Configurer →
P
Pennylane
Comptabilité
Comptabilité automatisée du réseau · facturation, lettrage, déclarations TVA et liasses fiscales.
● Synchro temps réel
Configurer →
Google Drive
Stockage documents
Stockage cloud des dossiers clients · 62 GB / 100 GB alloués au cabinet · partage sécurisé.
● 12 480 fichiers
Configurer →
B
Brevo
E-mailing & CRM
Newsletters mensuelles aux clients, campagnes ciblées par ingénieur, transactionnel automatisé.
● 4 280 contacts
Configurer →
Aircall
Téléphonie cloud
Lignes téléphoniques cloud par ingénieur · enregistrement des appels, suivi automatique CRM.
● 38 lignes actives
Configurer →
Zoom
Visio & webinaires
Rendez-vous client à distance, restitutions d'études, formations Académie PRIVEOS, webinaires.
● 312 réunions (mai)
Configurer →
N
Netheos
KYC & identité
Vérification automatique d'identité (CNI, passeport), justificatif de domicile, conformité LCB-FT.
● 142 vérifications (mai)
Configurer →
D
DocuSign
Signature alternative
Solution de signature alternative à Yousign si requise par certains clients institutionnels.
● Pas de clé API renseignée
Configurer →
S
Sirius KYC
KYC alternatif
Solution KYC alternative à Netheos · vérifications PEP, sanctions, biographie publique.
● Pas de clé API renseignée
Configurer →
Administration · paramétrages cabinet · 6/8
Conformité & juridique
Politique LCB-FT, gestion du DPO, conformité RGPD, documents légaux du cabinet (RC Pro, CGV, conditions d'agrément ORIAS) et rendez-vous d'audit avec PRIVEOS. Ces paramètres garantissent la conformité réglementaire du Cabinet Paris Étoile.
Statut conformité du cabinet
100 %
Documents légaux
12
Prochain audit
15/06/2026
Alertes en cours
0
Politique LCB-FT
Active
Politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. S'applique aux clients du Cabinet Paris Étoile lors de l'entrée en relation.
KYC obligatoire avant 1ère étude
Vérification identité & justificatifs domicile
Vérification PEP (politiquement exposé)
Via Netheos · contrôle automatique
Listes de sanctions internationales
UE, ONU, OFAC · MAJ quotidienne
Re-KYC périodique clients
Tous les 24 mois
DPO & conformité RGPD
Conforme
SH
Sandrine HERVÉ
DPO PRIVEOS Capital · sandrine.herve@email-test.fr
Registre des traitements : 8 traitements actifs · dernière MAJ 02/05/2026
Documents légaux du réseau
| Document | Type | Version | Dernière MAJ | Validité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Pro · Generali | Police d'assurance · 2 000 000 € par sinistre | v2026 | 15/01/2026 | Valide jusqu'au 31/12/2026 | |
| CGV PRIVEOS Capital | Conditions générales de vente | v3.2 | 05/03/2026 | En vigueur | |
| Conditions d'agrément ORIAS | Statuts CIF, IAS, CIP, IOBSP | v2026 | 10/01/2026 | Valide jusqu'au 31/12/2026 | |
| Convention de licence cabinet | Contrat type signé par chaque cabinet | v4.1 | 22/02/2026 | En vigueur | |
| Politique de confidentialité | RGPD · usage public | v2.0 | 12/04/2026 | En vigueur |
Rendez-vous d'audit avec PRIVEOS
internes & externes
| Date prévue | Type d'audit | Périmètre | Auditeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Audit interne ORIAS | 5 ingénieurs · KYC + LCB-FT | Sandrine HERVÉ (DPO) | Planifié |
| 22/09/2026 | Audit externe AMF | Cabinet · CIF | Cabinet Mazars | Planifié |
| 15/12/2026 | Audit RGPD CNIL | Cabinet + 5 cabinets pilotes | Sandrine HERVÉ (DPO) | Planifié |
| 10/02/2026 | Audit interne ORIAS | 5 ingénieurs · KYC + LCB-FT | Sandrine HERVÉ (DPO) | Réalisé · OK |
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Templates & communication
Templates emails automatiques (bienvenue, KYC validé, étude livrée), templates documents (lettre de mission, étude patrimoniale, restitution, livret cabinet), charte de communication réseau (signatures email, ton de voix) et bibliothèque marketing partagée.
Templates emails
14
Templates documents
9
Bibliothèque marketing
5
Charte graphique
v3.2
Templates emails automatiques · 14 templates
déclenchement automatique selon événements
Onboarding cabinet
Actif
Bienvenue cabinet licencié
Envoyé à la signature du contrat de licence
Onboarding cabinet
Actif
Bienvenue ingénieur patrimonial
Envoyé à la création de compte ingénieur
Parcours client
Actif
Bienvenue client
Envoyé à la signature lettre de mission
Parcours client
Actif
KYC validé
Envoyé après vérification Netheos
Parcours client
Actif
Étude patrimoniale livrée
Envoyé à la livraison de l'étude
Parcours client
Actif
Restitution programmée
Confirmation RDV restitution étude
Suivi client
Actif
Bilan annuel client
Envoyé chaque anniversaire d'étude
Facturation
Actif
Facture émise
Notification automatique avec PDF
Facturation
Actif
Relance impayé J+15
1ère relance courtoise
Facturation
Actif
Relance impayé J+30
Mise en demeure formelle
Templates documents · 9 templates
production professionnelle réseau
| Document | Type | Format | Version | Dernière MAJ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de mission | Contractuel | DOCX + PDF | v4.2 | 28/03/2026 | |
| Étude patrimoniale | Production | DOCX + PDF | v5.1 | 15/04/2026 | |
| Document de restitution | Production | PPTX + PDF | v3.0 | 10/04/2026 | |
| Livret cabinet · présentation réseau | Marketing | v2.3 | 22/02/2026 | ||
| Synthèse fiscale annuelle | Production | v1.4 | 05/02/2026 | ||
| Bilan annuel client | Suivi | v2.0 | 18/01/2026 |
Charte de communication réseau
Signature email type · cabinet
Julien VASSEUR
Ingénieur patrimonial · Cabinet Paris Étoile
membre du réseau PRIVEOS
+33 1 42 65 80 12 · julien.vasseur@email-test.fr
Ton de voix · principes
● Sobre & expert · vocabulaire patrimonial précis, jamais condescendant
● Direct & transparent · pas de jargon inutile, on cite les sources
● Personnalisé · prénom du client, jamais de mass-mailing impersonnel
● Patient · prendre le temps d'expliquer plutôt que survoler
Bibliothèque marketing partagée
PDF
Plaquette PRIVEOS · cabinet
8 pages · v3.2 · 4 MB
PPT
Présentation services · client final
24 slides · v2.1 · 18 MB
JPG
Bannières LinkedIn · 5 visuels
1200×627px · v1.0 · 2 MB
PDF
Charte graphique réseau · v3.2
36 pages · mars 2026 · 12 MB
DOC
Argumentaire commercial · réseau
12 pages · v1.5 · 800 KB
Outils · catalogue produits · consultation
Catalogue produits
Catalogue complet des produits référencés au niveau PRIVEOS (licences). Quatre catégories accessibles via une mise en relation directe ou un module dédié.
1 · Investissement financier
Demande de mise en relation avec un référent PRIVEOS pour le placement de produits financiers (assurance vie, PEA, contrat de capitalisation, compte-titres, PER).
Assurance vie
PEA
Capitalisation
Compte-titres
PER
2 · Investissement immobilier
Demande de mise en relation avec un partenaire immobilier référencé par PRIVEOS (Denormandie, LMNP, neuf, ancien rénové, SCPI).
Projet Denormandie
LMNP
Neuf
Ancien rénové
SCPI
3 · Assurance
Accès au module assurance multi-compagnies (Crédit logement, emprunteur, prévoyance, mutuelle, homme clé). Souscription directe via le module connecté.
Emprunteur immo
Prêt conso
Prévoyance pro
Mutuelle dirigeant
Homme clé
4 · Immatriculation de société
Demande de mise en relation avec le partenaire juridique référencé par PRIVEOS pour l'immatriculation de sociétés patrimoniales (SCI, SAS, SARL holding, etc.).
SCI
SAS holding
SARL holding
SARL famille
SCEA
Outils · simulateurs · consultation & calculateurs
Simulateurs & calculateurs
Outils mis à disposition de vos ingénieurs et de vos clients : simulations fiscales, financières et immobilières.
Investissement financier
Calculateur d'intérêts composés. Capital de départ, versements mensuels, taux annuel, horizon. Visualisation graphique de la croissance.
Prêt immobilier
Simulation de prêt immobilier (prêt simple, prêt gigogne). Calcul des mensualités, durée, TAEG, coût total du crédit, tableau d'amortissement.
Impôt sur la Fortune Immobilière
Calcul de l'IFI selon barème en vigueur, prise en compte des dettes déductibles et abattements.
Donation
Optimisation des donations entre vifs : abattements par enfant, par petit-enfant, durée de réutilisation (15 ans).
Succession
Calcul des droits de succession, simulation par héritier, estimation des pénalités selon les barèmes en vigueur.
PER · Plan Épargne Retraite
Optimisation des versements PER, économie d'impôt selon TMI, simulation de rente future et capital à la sortie.
Outils · bibliothèque marketing · pilotage local
Bibliothèque marketing
Pilotage des actions marketing du cabinet · canaux d'acquisition, budgets publicitaires, retour sur investissement et campagnes en cours. À compléter au fil des campagnes lancées.
Canaux d'acquisition
4
Budget pub · cumul 2026
18 400 €
ROI global
4,2 x
Publicités en cours
3
Publicités en cours
3 campagnes actives| Campagne | Canal | Budget alloué | Dépensé | Leads | ROI estimé | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission patrimoniale 50+ Cible CSP+ Paris/IDF · campagne search |
3 600 € | 2 180 € | 8 | 5,2 x | Active | ||
Conseil dirigeants TPE/PME Posts sponsorisés + InMail |
2 400 € | 1 820 € | 6 | 3,8 x | Active | ||
Patrimoine pour familles aisées Cible CSP+ 35-55 ans · Facebook/Instagram |
Meta | 1 800 € | 920 € | 4 | 3,2 x | Active |
ℹ
Page en cours de structuration
Cette page sera enrichie au fil des campagnes lancées par le cabinet. Les contenus marketing partagés par PRIVEOS (templates, plaquettes, articles, vidéos) restent accessibles via le module Templates & communication.
Mon profil · Cabinet Paris Étoile · consultation
Profil & agréments
Identité personnelle, agréments réglementaires (CIF, IAS, ORIAS, CJA), préférences notifications. Les informations réglementaires sont synchronisées avec votre profil PRIVEOS · modifications via la tête de réseau.
Identité dirigeant
Nom completLuc THILLIEZ
RôleDirigeant-praticien
CabinetCabinet Paris Étoile · Paris 8e
E-mailluc.thilliez@email-test.fr
Téléphone+33 1 42 65 80 10
Membre PRIVEOS depuis2018
Agréments réglementaires
Tous à jourCIF · Conseiller en investissements financiers
Numéro ANACOFI · renouvelé le 12/01/2026
IAS · Intermédiaire en assurance
Niveau 1 · ORIAS · valable jusqu'au 31/12/2026
ORIAS · Inscription
Numéro 12 345 678 · renouvelée 02/2026
Carte T · transactions immobilières
CCI Paris · renouvelée 01/2025 · valide 3 ans
Préférences de notification
Alertes conformité (KYC en retard, LCB-FT)
Études en retard de production
Trésorerie sous seuil critique
Nouveau prospect / candidature ingénieur
Newsletter PRIVEOS hebdomadaire
Mises à jour du catalogue produits
ℹ Les modifications de votre identité, vos agréments et vos coordonnées professionnelles doivent être effectuées auprès de votre référent PRIVEOS pour mise à jour réglementaire.