Tableau de bord · 17 août 2026
Bonjour Sarah
Chiffre d'affaires
198 316 €
Études réalisées et restituées
4
Investissements financiers
5 626 700 €
Assurance
16 contrats
Investissements immobiliers
12 projets
Études prioritaires
2 études en cours| Client | Avancement | Honoraires | Actions |
|---|---|---|---|
| Thomas VERNIER | 0 % | — | |
| Albert HUYGHE | 0 % | — |
Échéances dépassées
4 échéances dépasséesDELANNOY · conformité
délai de contractualisation dépassé de 127 jours
dossier complété à 0 %
HUYGHE · production
délai de production dépassé de 92 jours
dossier complété à 0 %
DUPONT-TOPIN · restituée
délai de restitution dépassé de 87 jours
dossier complété à 0 %
LEFEBVRE · collecte
délai de collecte dépassé de 65 jours
dossier complété à 0 %
Prochains rendez-vous
aucun RDV à venirAucun rendez-vous à venir.
Qualité du portefeuille
69 / 100Conformité réglementaire
92 %2 dossiers en attente de conformité
Clients fidélisés (en suivi)
46 %12 clients en suivi récurrent sur 26 dossiers actifs
Activité commerciale
4 prospects2 études en cours d'instruction