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ASTRAEOS · Multi-espaces

Clients en suivi

Clients en suivi

28

portefeuille servi par le cabinet

Entrevues sous 30 j

6

point récurrent prévu

Sans contact > 3 mois

2

à recontacter en priorité

Sans contact > 6 mois

1

risque de churn

Client	Ingénieur	Supervisé par	Encours du client	Dernier rendez-vous	Prochaine entrevue	Préconisations réalisées	Suite à donner · décision client	Statut du client	Actions
Bertrand DUPONTMonique TOPIN	Luc THILLIEZDirigeant-praticien	JV Julien VASSEUR	1 200 000 €	15/03/2026 Il y a 56 j	15/06/2026 Dans 37 jours	PEAInvestissement immobilierDémembrement avec notaire	Investissements validés client PEA + assurance vie souscrits	Actif
Marie DUBOIS	Julien VASSEURSenior · 8 ans	RB Romain BERTHIER	580 000 €	14/02/2026 Il y a 86 j	28/05/2026 Dans 19 jours	PEACréation de société	Validation client investissement immobilier	Actif
Albert HUYGHECécile HUYGHE	Luc THILLIEZDirigeant-praticien	EL Émilie LAMBERT	880 000 €	02/03/2026 Il y a 69 j	02/06/2026 Dans 24 jours	Investissement immobilierCréation de société	Client en cours de réflexion	Actif
Henri DUPONT	Sophie MERCIER5 ans	HC Hélène CARRÈRE	320 000 €	12/12/2025 Il y a 149 j	— À reprogrammer	Aucune en cours	Pas de suite donnée	Non renouvelé conseil
SAS GROUPE LEBONPersonne morale	Luc THILLIEZDirigeant-praticien	LT Luc THILLIEZ	1 240 000 €	22/03/2026 Il y a 49 j	22/06/2026 Dans 44 jours · trimestriel	Compte-titres sociétéHoldingOptimisation IS	Validation client immatriculation société	VIP corporate
… 137 autres clients en suivi · Voir l'intégralité (142)