Document d'entrée en relation
Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.
Dossier de conformité inaccessible.
Chargement de votre espace…
Chargement de votre espace…
Une demande de signature par pièce contractuelle. Les signataires sont relus dans le foyer ; les destinataires ajustés et le message ci-dessous concernent uniquement les documents complémentaires.
Le DER et le KYC sont signés par chaque client. La lettre de mission est ensuite contresignée par l’ingénieur. Le règlement des honoraires est suivi séparément.
Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.
Dossier de conformité inaccessible.
Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.
Dossier de conformité inaccessible.
Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.
Dossier de conformité inaccessible.
Un envoi crée une demande par document et invite les signataires requis. Le contenu envoyé est figé. Les documents complémentaires du pack restent transmis par courriel.
0 condition sur 4 remplie
| Document | État | Actions |
|---|---|---|
DER Document d'Entrée en Relation | Prêt | |
KYC DCI Simplifié + Questionnaire de qualification | Prêt | |
Lettre de mission Contrat cadre de l'étude | Prête | |
Règlement des honoraires Prix total de la mission · 3 900 € TTC | En attente |
Document figé au niveau du cabinet · seuls le lieu et la date de signature se règlent avant l'enregistrement.
Adhérent de l'association professionnelle ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse — 75082 Paris cedex 02 — www.amf-france.org. ASTRAEOS s'est engagé à respecter le Code de bonne conduite ANACOFI-CIF.
Cette activité est contrôlée par l'AMF.
Le cabinet ASTRAEOS ne prend pas actuellement en compte, au niveau de l'entité, les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité.
Notre offre est composée de produits financiers qui ne sont pas directement structurés pour intégrer une analyse approfondie des incidences négatives sur la durabilité. Toutefois, certains de nos produits intègrent des critères ESG via leur classification SFDR (Article 8 ou 9).
Adhérent de l'ANACOFI COURTAGE. Activité contrôlée par l'ACPR — Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — 4 place de Budapest, CS 92459 — 75436 Paris cedex 9.
ASTRAEOS exerce son activité de courtage d'assurance conformément à l'article L521-2, II, 1°b) du Code des Assurances.
ASTRAEOS délivre un conseil basé sur les connaissances et l'expérience financière du client ainsi que sa situation financière et ses objectifs de souscription. Le Cabinet vérifie que le contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d'assurance (conseil niveau 1).
La société ne fournit pas de service de recommandation personnalisé au sens de l'article L 522-5 II du Code des assurances et ne remet pas d'évaluation périodique du produit sélectionné au regard des exigences et besoins du client.
Adhérent de l'ANACOFI-COURTAGE. Activité contrôlée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) — 4 place de Budapest, CS 92459 — 75436 Paris cedex 9. Assurance de responsabilité civile professionnelle conforme au code monétaire et financier.
Dans le cadre de son activité d'Intermédiaire en Opérations de Banque, ASTRAEOS peut percevoir de la part des partenaires bancaires une commission ainsi que des honoraires de courtage au titre du mandat de recherche de capitaux.
Votre conseiller dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.
Souscrites auprès de : Liberty Specialty Markets Europe SARL (LSME)
N° de police : MRCSFGP202303FR00000000048913A00
| Garantie | CIF | IAS | IOBSP |
|---|---|---|---|
| Responsabilité Civile Professionnelle | 600 000 €/an, et par sinistre | 2 500 000 €/an, et 2 000 000 €/sinistre | 500 000 €/sinistre, et 800 000 €/an |
Le Cabinet s'est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI-CIF, disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr ou sur www.anacofi-cif.fr.
| Partenaire | Nature | Type d'accord | Mode de rémunération |
|---|---|---|---|
| UTMOST | Assureur | Convention de courtage | Rétrocessions de commissions |
| VITIS LIFE | Assureur | Convention de courtage | Rétrocessions de commissions |
| Banque Internationale à Luxembourg | Banque | Convention de courtage | Rétrocessions de commissions et honoraires de courtage |
| SWISSQUOTE | Banque | Convention de courtage | Rétrocessions de commissions et honoraires de courtage |
La liste exhaustive des partenaires peut être obtenue par le Client sur simple demande.
Dans le cadre de la réalisation d'un Bilan patrimonial complet, ASTRAEOS est amené à facturer des honoraires au client au titre de la réalisation de l'Étude Patrimoniale.
Par ailleurs, dans le cas d'un conseil CIF dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller pourra être rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.
Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions. Dans ce cadre, le conseiller évalue un éventail large d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.
Pour toute réclamation, votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :
| Médiateur interne ANACOFI | Activités IAS (Assurance) | Activités IOBSP |
|---|---|---|
| Médiateur compétent litiges avec une entreprise : Médiateur de l'ANACOFI 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris Litiges entre professionnels | La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 www.mediation-assurance.org | ANM Conso 25 Allée Rose Dieng Kuntz 75019 Paris www.anm-conso.com |
| Médiateur compétent litiges avec un consommateur : Médiateur CIF (AMF)· M. Rémi BOUCHEZ — Médiateur de l'AMF · 17, place de la Bourse — 75082 Paris cedex 02 · www.amf-france.org · Litiges avec un consommateur — activité CIF | ||
La communication entre notre cabinet et le client peut avoir lieu selon les modalités suivantes : e-mail, téléphone, visioconférence, rendez-vous physique.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ASTRAEOS pour lui permettre de respecter son obligation légale d'information sur ses habilitations. Elles sont conservées pendant trois (3) ansaprès l'entrée en relation s'il n'y a pas de relation d'affaires et sont destinées au cabinet ASTRAEOS.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@priveos.io. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Enveloppe réglementaire composée de 2 sous-documents · DCI Simplifié (situation patrimoniale) + Questionnaire de qualification client (profil investisseur) · à signer par les 2 cocontractants.
Source : questionnaire patrimonial du 24/08/2026
| Actif | Thierry DUTEST | Commun · non réparti | Valeur brute |
|---|---|---|---|
| Immobilier d'usage Appartement | — | — | Non renseigné |
| Sous-total immobilier d'usage | — | — | — |
| Immobilier locatif Appartement · BORDEAUX | 178 000 € | — | 178 000 € |
| Immobilier locatif Appartement · HTRHR | — | 125 000 € | 125 000 € |
| Sous-total immobilier locatif | 178 000 € | 125 000 € | 303 000 € |
| Financier · épargne LDDS | — | — | Non renseigné |
| Financier · épargne Nouvel actif Or / métal précieux | — | — | Non renseigné |
| Sous-total financier · épargne | — | — | — |
| PATRIMOINE BRUT DÉCLARÉ | 178 000 € | 125 000 € | 303 000 € |
| Emprunt | Capital restant dû | Mensualité |
|---|---|---|
| Prêt immobilier (résidence principale) | Non renseigné | — |
| Total des encours | — | — |
Vérifiez et ajustez ce qui vous engage, puis enregistrez : c'est l'enregistrement qui marque la lettre préparée. Le PDF définitif se génère ensuite, à partir de ce que vous venez de valider.
Entre le cabinet, conseiller en investissements financiers, et Thierry DUTEST.
Article 1 · Objet de la mission. Le Cabinet réalise pour le Client une étude patrimoniale complète : analyse de sa situation civile, professionnelle, patrimoniale et fiscale, identification de ses objectifs, et formulation de préconisations écrites et personnalisées.
Article 2 · Statut et habilitations du Cabinet. Activité de conseiller en investissements financiers, association agréée par l'AMF, assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière.
Article 3 · Déroulement et livrables. Étude patrimoniale détaillée et synthèse exécutive. Le délai de réalisation est de cinq semaines à compter de la date à laquelle les conditions suivantes sont cumulativement réunies : signature de l'ensemble des documents contractuels, règlement intégral des honoraires et transmission de l'ensemble des documents demandés, après validation de leur complétude et de leur exploitabilité par l'ingénieur patrimonial.
Article 4 · Honoraires et modalités de règlement. Honoraires forfaitaires de 3 900 €. Les honoraires sont exigibles par virement bancaire avant l'ouverture de l'espace sécurisé et le lancement de l'étude. Aucun autre versement n'est demandé au Client au titre de la présente mission.
Articles 5 à 9. Obligations des parties, confidentialité et protection des données, durée et résiliation, réclamations et médiation, droit applicable et juridiction compétente.
Fait à Paris, le 22 septembre 2026, en deux exemplaires originaux · signature du client et du cabinet.
Vous pouvez choisir l’étape courante du dossier. Ses documents, signatures et règlements sont conservés.