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ASTRAEOS · Multi-espaces

Espace Ingénieur

Activité

Tableau de bord CalendrierEnregistrements Activité commerciale

Clients

Clients Accès clients Fiche client (exemple)

Parcours patrimonial

01Prospects 02Conformité en cours 03Collecte et analyse documentaire 04Études en cours 05Études restituées 06Clients en suivi

Modifications

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Paramètres

Connecté en tant que

Sarah KAUFMANN

Ingénieur patrimonial

Espace ingénieur›Clients›Dossiers

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Parcours patrimonial · 6 étapes du dossier

Pipeline des dossiers

+ Nouveau dossier

Dossiers actifs

21

en cours · hors suivi

Études restituées

0

cumul 2026

Délai moyen étude

—

collecte → restitution

Dossiers en alerte

1

KYC + production en retard

1 · Prospects15

Nouveau contact · 1er RDV à organiser

Prospect · ouvert le 09/05/2026

Nouveau · à qualifier

Prospect · ouvert le 31/07/2026

Nouveau · à qualifier

Prospect · ouvert le 25/08/2026

Nouveau · à qualifier

… 12 autres

2 · Conformité2

KYC, LCB-FT, entrée en relation

Tristan & Sarah LANGLOIS

KYC en cours · 59 j

KYC en cours · 16 j

3 · Collecte4

Espace sécurisé · documents client

Omar & Farida AOURAOU

Collecte documents · DCI 0%

Tristan & Sarah LANGLOIS

Collecte documents · DCI transmis

Clémence & Ruben MAS

Collecte documents · DCI transmis

… 1 autre

4 · Production0

Rédaction étude · 4 parties

5 · Restituées0

Études livrées · cumul 2026

6 · Suivi0

Clients en suivi annuel