Prospect « gerard-lambert-963fe174 » · création le 03/08/2026
Nouveau prospect, rendez-vous à prévoirStatut déduit du parcours
Gérard LAMBERT
Prospect créé directement par l’ingénieur · collecte client à engager.
1
Prospect
actif
actif
2
Conformité
en cours
en cours
3
Collecte de
documents
documents
4
Étude en
cours
cours
5
Étude
restituée
restituée
6
Client
en suivi
en suivi
Étape 01/06
Profil de risque
Questionnaire de qualification non encore complété.
Documents déposés
0 fichier(s)Aucun document déposé.
Conditions de passage à l'étape 02 · Conformité en cours
0 condition sur 3 remplie.
⏳
DCI complet complété par le client
⏳
Questionnaire de qualification client complété
○
Entretien initial réalisé
Registre des communications
Formule employée dans les courriels : Bonjour Monsieur LAMBERT,
Identités déclarées
KYC non finaliséIdentité du prospect
Civilité · Prénom · NomM. Gérard LAMBERTE-mailseb.kieffer@free.frTéléphone06 89 08 72 89
Information : ce prospect a été créé directement par l’ingénieur. Les données déclaratives et les pièces KYC seront demandées en étape 02 · Conformité.
Documents · état d'avancement
DCI Simplifié
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
DCI Complet
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
Questionnaire de qualification client
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
Rendez-vous
Prochaine étape : planifier l'entretien initial
Aucun rendez-vous planifié.
Notes & contexte ingénieur
Aucune note pour l'instant.