Qualification du Profil Investisseur (QPI)

Réponses telles que le prospect les a enregistrées. Cet écran est en lecture seule.

Profil déterminéApproche équilibrée

Horizon d'investissementMoyen terme (3 à 5 ans)

Synthèse calculéeÉquilibré (moyenne 0,46 · barème quartiles-v1)

Attestation de sincéritéCertifié par le client

Réponses au questionnaire

Auto-évaluation des connaissancesNovice

Horizon d'investissementMoyen terme (3 à 5 ans)

Approche d'investissementApproche équilibrée

Tolérance au risqueTolérance modérée

Réaction à une baisseVente différée

Arbitrage performance / impactÉquilibre

Préférences durables

Critères extra-financiersSouhaités

Thèmes à privilégierTechnologies propres / Énergies renouvelables, Immobilier durable

Secteurs à éviterTabac et alcool, Industrie controversée (exploitation minière non responsable…)