Espace ÉditeurEspace MarqueEspace DirigeantEspace IngénieurEspace SuperviseurEspace Client
Prospect « omar-aouraou-simulation » · première soumission le 02/07/2026
À relancerStatut déduit du parcours

Omar AOURAOU

Prospect entré via le parcours en ligne · données déclaratives.

Aucune coordonnée enregistrée pour ce prospect.
← Retour aux prospects
1
Prospect
actif
2
Conformité
en cours
3
Collecte de
documents
4
Étude en
cours
5
Étude
restituée
6
Client
en suivi
Étape 01/06
Profil de risque
Omar AOURAOU
Questionnaire certifié
Profil détecté
Approche équilibrée
Horizon : Long terme (plus de 5 ans)
Synthèse calculée : Dynamique (moyenne 0,54 · barème quartiles-v1)
Réponses au questionnaire
Auto-évaluation des connaissancesExpérimenté(e)Horizon d'investissementLong terme (plus de 5 ans)Approche d'investissementApproche équilibréeTolérance au risqueTolérance modéréeRéaction à une baisseConservation
Préférences extra-financières (ESG)
Aucune préférence extra-financière exprimée.
Information :profils tels qu'enregistrés à la certification de chaque questionnaire — identiques à ceux présentés aux prospects. À recouper avec l'entretien de qualification avant toute préconisation.
Documents déposés
0 fichier(s)
Aucun document déposé.
Conditions de passage à l'étape 02 · Conformité en cours
2 conditions sur 3 remplies.
✓
DCI complet complété par le client
Reçu le 02/07/2026 · parcours en ligne
Validé
✓
Questionnaire de qualification client complété
Reçu le 02/07/2026 · profil de risque disponible ci-dessus
Validé
○
Entretien initial réalisé
Aucun rendez-vous planifié
Registre des communications
Formule employée dans les courriels : Madame, Monsieur,
Identités déclarées
KYC non finalisé
Identité du prospect
Civilité · Prénom · NomOmar AOURAOU
Information : ces données sont déclaratives (parcours en ligne). Les pièces justificatives KYC (CNI, justificatif de domicile, avis d'imposition) seront collectées en étape 02 · Conformité.
Documents · état d'avancement
DCI Simplifié
Complété
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
DCI Complet
Complété
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
Questionnaire de qualification client
Complété
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
Rendez-vous
Prochaine étape : planifier l'entretien initial
Aucun rendez-vous planifié.
Notes & contexte ingénieur
Notes ingénieur
2/3 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Compléter les conditions restantes pour débloquer le passage en étape 02.