L'accès s'ouvre en même temps que le foyer, pour chaque personne qui porte une adresse e-mail. Transmettez-lui cette adresse et son mot de passe, lisibles ci-dessous, ou envoyez-lui l'invitation qui lui fera choisir le sien. La connexion se fait ensuite sur la page de connexion client, avec son adresse.
Lucia NOCEInvitation à envoyer
luciaamethyst@uberip.com
L'accès est ouvert, mais cette personne n'a rien reçu. Transmettez-lui son adresse et son mot de passe, ou envoyez-lui l'invitation qui lui fera choisir le sien.
Satisfaction client
Avis non demandé
Aucun avis n'a encore été demandé à ce client.
Qualification du Profil Investisseur (QPI)
Questionnaire de risque non complété.
Historique de l'accompagnement
Aucun événement enregistré pour ce foyer.
Documents signés & reçus
Aucun document signé ni reçu pour ce foyer.
Historique des rendez-vous
Aucun rendez-vous enregistré.
Synthèses d'entretien
La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.
Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.
Synthèse patrimoniale du foyer
Aucune donnée patrimoniale enregistrée pour ce foyer.