01. Votre identifiantVotre identifiant
PrénomGérard
NomLAMBERT
Adresse e-mailseb.kieffer@free.fr
02. Votre foyerVotre situation
Êtes-vous seul ou en couple ?En couple
02. Votre foyerVous
CivilitéMonsieur
PrénomGérard
NomLAMBERT
Date de naissance04/05/1854
NationalitéFrançaise
02. Votre foyerVotre concubine
CivilitéMadame
PrénomMicheline
NomDUCHEMIN
Date de naissance06/04/1988
NationalitéFrançaise
02. Votre foyerVos enfants · 1
PrénomBob
NomLAMBERT
Date de naissance01/01/1999
Enfant deDu couple
À charge fiscaleOui
02. Votre foyerAutres personnes à charge (facultatif) · 1
LienPère / Mère
PrénomNon renseigné
NomNon renseigné
03. Vos coordonnéesAdresse principale
Adresse12 rue de la change
Code postal75018
VillePARIS
PaysFRANCE
03. Vos coordonnéesVos coordonnées personnelles
Téléphone mobile · Gérard LAMBERT0689087289
Adresse e-mail · Gérard LAMBERTseb.kieffer@free.fr
Téléphone mobile · Micheline DUCHEMIN0548758748
Adresse e-mail · Micheline DUCHEMINfdf
04. Votre situationSituation matrimoniale
Votre statutConcubin(e)
Avez-vous rédigé des testaments ?Non
04. Votre situationVotre activité professionnelle
Statut professionnel · Gérard LAMBERTDirigeant d'entreprise
Profession · Gérard LAMBERTbdwbd
Statut professionnel · Micheline DUCHEMINSalarié du privé
Profession · Micheline DUCHEMINgeger
04. Votre situationSituation fiscale
Pays de résidence fiscaleFRANCE
Avez-vous une autre résidence fiscale ?Non
05. Votre patrimoineActifs professionnels
Nombre de sociétés civilesNon renseigné
Nombre de sociétés commercialesNon renseigné
Nombre d'entreprises individuellesNon renseigné
Estimation totale de la valeur de ces actifs professionnelsNon renseigné
Détenez-vous des parts dans des sociétés ?Non
05. Votre patrimoineImmobilier
Valeur estimée de votre résidence principaleNon renseigné
Nombre de biens1
Valeur totale estimée100 000 €
Nombre de supportsNon renseigné
Valeur totale estiméeNon renseigné
Nombre de biensNon renseigné
Valeur totale estiméeNon renseigné
Votre résidence principaleLocataire
Investissements immobiliers locatifsOui
Immobilier indirect (SCPI, OPCI, parts de SCI…)Non
Autres biens immobiliers (résidence secondaire, terrains…)Non
05. Votre patrimoinePatrimoine financier
Nombre de supportsNon renseigné
Montant totalNon renseigné
Nombre de contratsNon renseigné
Montant totalNon renseigné
Nombre de PEANon renseigné
Montant totalNon renseigné
Nombre de comptesNon renseigné
Montant totalNon renseigné
Nombre de contratsNon renseigné
Montant totalNon renseigné
Nombre de supportsNon renseigné
Montant totalNon renseigné
Épargne disponible (livrets, comptes de dépôt…)Non
Assurances-vieNon
PEA (Plan d'Épargne en Actions)Non
Compte-titres ordinaire (CTO)Non
Épargne retraite (PER, PERP, Madelin, PERCO…)Non
Autres placements financiersNon
05. Votre patrimoinePlacements alternatifs
Nombre de supportsNon renseigné
Montant total estiméNon renseigné
Précisez les types facultatifNon renseigné
Possédez-vous des placements alternatifs ?Non
05. Votre patrimoineEmprunts et dettes
Nombre de prêts1
Capital restant dû total400 000 €
Nombre de prêtsNon renseigné
Capital restant dû totalNon renseigné
Nombre de prêtsNon renseigné
Capital restant dû totalNon renseigné
Précisez la nature et le montantNon renseigné
Prêt(s) immobilier(s)Oui
Prêt(s) à la consommationNon
Prêt(s) professionnel(s) ?Non
Autres dettes (familiales, fiscales, professionnelles…)Non
06. Votre budgetVos revenus annuels avant impôt
Montant total annuel des revenus du foyer · avant impôtNon renseigné
06. Votre budgetVos charges annuelles
Montant total annuel des charges du foyerNon renseigné
Indicateurs budgétaires
Taux d’effortÀ compléter
Taux d’endettementÀ compléter
Reste à vivre annuelÀ compléter
07. Quels sont vos objectifs ?Vos projets prioritaires · 1
ObjectifProtéger ma famille
ImportanceÉlevée
Horizon de démarrageUrgent (moins d'un an)
Horizon de réalisation de l'objectifUrgent (moins d'un an)
07. Quels sont vos objectifs ?Vos projets prioritaires · 2
ObjectifPréparer ma retraite
ImportanceMoyenne
Horizon de démarrageMoyen terme (3 à 5 ans)
Horizon de réalisation de l'objectifLong terme (5 à 10 ans)
07. Quels sont vos objectifs ?Vos projets prioritaires · 3
ObjectifConstituer un capital
ImportanceÉlevée
Horizon de démarrageUrgent (moins d'un an)
Horizon de réalisation de l'objectifUrgent (moins d'un an)
07. Quels sont vos objectifs ?Un message libre (facultatif)
Votre message…Non renseigné