Espace ÉditeurEspace MarqueEspace DirigeantEspace IngénieurEspace SuperviseurEspace Client
Prospect « muriel-bole-1d5fc83a » · création le 30/07/2026
Documents envoyés, en attente de retourStatut déduit du parcours

Muriel BOLE et Christophe SARRASIN

Prospect créé directement par l’ingénieur · collecte client à engager.

seb.kieffer@free.fr06 89 08 72 89
← Retour aux prospects
1
Prospect
actif
2
Conformité
en cours
3
Collecte de
documents
4
Étude en
cours
5
Étude
restituée
6
Client
en suivi
Étape 01/06
Profil de risque
Questionnaire de qualification non encore complété.
Documents déposés
0 fichier(s)
Aucun document déposé.
Conditions de passage à l'étape 02 · Conformité en cours
0 condition sur 3 remplie.
⏳
DCI complet complété par le client
DCI simplifié reçu le 30/07/2026 · le DCI complet reste requis
⏳
Questionnaire de qualification de Muriel BOLE
Envoyé le 30/07/2026 · en attente de complétion
⏳
Questionnaire de qualification de Christophe SARRASIN
Pas encore envoyé au client
○
Entretien initial réalisé
Aucun rendez-vous planifié
Registre des communications
Formule employée dans les courriels : Bonjour Madame BOLE et Monsieur SARRASIN,
Identités déclarées
KYC non finalisé
Interlocuteur principal
Civilité · Prénom · NomMme Muriel BOLEE-mailseb.kieffer@free.frTéléphone06 89 08 72 89
Interlocuteur secondaire
Civilité · Prénom · NomM. Christophe SARRASINE-mailsebastien@priveos.ioTéléphoneNon renseigné
Partage des données dans le cadre de l'étude patrimoniale
Consentement non recueilli

Consentement non recueilli. Interrogez cette personne avant d'utiliser ses données individuelles dans l'étude.

Information : ce prospect a été créé directement par l’ingénieur. Les données déclaratives et les pièces KYC seront demandées en étape 02 · Conformité.
Documents · état d'avancement
DCI Simplifié
Complété
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
DCI Complet
Non envoyé
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
Questionnaire de qualification client · Muriel
En attente
Transmettre à nouveau le message initial et le lien personnel de ce document, sans texte de rappel.Adresser un message de rappel signalant au client que ce document reste à compléter.
Questionnaire de qualification client · Christophe
Non envoyé
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
Collecte documentaire
En attente
Transmettre à nouveau le message initial et le lien personnel de ce document, sans texte de rappel.Adresser un message de rappel signalant au client que ce document reste à compléter.
Rendez-vous
Prochaine étape : planifier l'entretien initial
Aucun rendez-vous planifié.
Notes & contexte ingénieur
Notes ingénieur
0/3 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Compléter les conditions restantes pour débloquer le passage en étape 02.