Administration · paramétrages cabinet · 7/8
Templates & communication
Templates emails automatiques (bienvenue, KYC validé, étude livrée), templates documents (lettre de mission, étude patrimoniale, restitution, livret cabinet), charte de communication réseau (signatures email, ton de voix) et bibliothèque marketing partagée.
Templates emails
14
Templates documents
9
Bibliothèque marketing
5
Charte graphique
v3.2
Templates emails automatiques · 14 templates
déclenchement automatique selon événementsOnboarding cabinetActif
Bienvenue cabinet licencié
Envoyé à la signature du contrat de licence
Onboarding cabinetActif
Bienvenue ingénieur patrimonial
Envoyé à la création de compte ingénieur
Parcours clientActif
Bienvenue client
Envoyé à la signature lettre de mission
Parcours clientActif
KYC validé
Envoyé après vérification Netheos
Parcours clientActif
Étude patrimoniale livrée
Envoyé à la livraison de l'étude
Parcours clientActif
Restitution programmée
Confirmation RDV restitution étude
Suivi clientActif
Bilan annuel client
Envoyé chaque anniversaire d'étude
FacturationActif
Facture émise
Notification automatique avec PDF
FacturationActif
Relance impayé J+15
1ère relance courtoise
FacturationActif
Relance impayé J+30
Mise en demeure formelle
Templates documents · 9 templates
production professionnelle réseau| Document | Type | Format | Version | Dernière MAJ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de mission | Contractuel | DOCX + PDF | v4.2 | 28/03/2026 | |
| Étude patrimoniale | Production | DOCX + PDF | v5.1 | 15/04/2026 | |
| Document de restitution | Production | PPTX + PDF | v3.0 | 10/04/2026 | |
| Livret cabinet · présentation réseau | Marketing | v2.3 | 22/02/2026 | ||
| Synthèse fiscale annuelle | Production | v1.4 | 05/02/2026 | ||
| Bilan annuel client | Suivi | v2.0 | 18/01/2026 |
Charte de communication réseau
Signature email type · cabinet
Julien VASSEUR
Ingénieur patrimonial · Cabinet Paris Étoile
membre du réseau PRIVEOS
+33 1 42 65 80 12 · julien.vasseur@email-test.fr
Ton de voix · principes
● Sobre & expert · vocabulaire patrimonial précis, jamais condescendant
● Direct & transparent · pas de jargon inutile, on cite les sources
● Personnalisé · prénom du client, jamais de mass-mailing impersonnel
● Patient · prendre le temps d'expliquer plutôt que survoler
Bibliothèque marketing partagée
PDF
Plaquette ASTRAEOS · cabinet
8 pages · v3.2 · 4 MB
PPT
Présentation services · client final
24 slides · v2.1 · 18 MB
JPG
Bannières LinkedIn · 5 visuels
1200×627px · v1.0 · 2 MB
PDF
Charte graphique réseau · v3.2
36 pages · mars 2026 · 12 MB
DOC
Argumentaire commercial · réseau
12 pages · v1.5 · 800 KB