Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte et analyse documentaire
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 05 Parcours patrimonial
Études restituées
Études patrimoniales restituées au client. Suivi de la suite à donner (signature de placements, missions complémentaires, abandon) et de la satisfaction client.
Études restituées
14
Avis Trustpilot reçus
11
Note moyenne
4,8 / 5
Délai moyen restitution
42 jours
| Client | Ingénieur | Ingénieur | Type d'accompagnement | Trustpilot | Suite à donner · décision client | Date prochain entretien · mise en place | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie DUBOISPersonne seule | Julien VASSEURSenior · 8 ans | RB Romain BERTHIER | Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Investissements validés client PEA + AV souscrits | 22/05/2026 | |
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | EL Émilie LAMBERT | Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement immobilier | 28/05/2026 | |
Patrick ARMANDPersonne seule | Sophie MERCIER5 ans | CF Caroline FAURE | Invest. immobilier direct | ★★★★ 4,2 | Client en cours de réflexion sur investissement immobilier | 15/05/2026 | |
Jean-Marc TROCHUPascale TROCHUCouple | Julien VASSEURSenior · 8 ans | AR Antoine ROSSI | Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement financier PER + Mutuelle | 26/05/2026 | |
SAS GROUPE LEBONRepr. : Henri LEBONPersonne morale | Luc THILLIEZParis 8e (ASTRAEOS) | LT Luc THILLIEZ | Immatriculation société | ★★★★★ 5,0 | Validation client immatriculation société | 14/05/2026 | |
Régis FOUCAULTPersonne seule | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | MK Mathieu KELLER | Étude patrimoniale | ★★★ 3,8 | Refus des propositions Pas de suite donnée | — | |
| … 22 autres études restituées · Voir l'intégralité (28) | |||||||
Statuts possibles « Suite à donner » : Investissements validés client · Validation client investissement immobilier · Validation client investissement financier · Validation client immatriculation société · Client en cours de réflexion · Refus des propositions. La date du prochain entretienoblige l'ingénieur à prévoir un rendez-vous de mise en place.