Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte et analyse documentaire
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 03 Parcours patrimonial
Collecte des documents et informations
Collecte des pièces justificatives nécessaires à l'étude patrimoniale : justificatifs d'identité, fiscalité, patrimoine, charges, projets. Espace client ouvert pour upload sécurisé.
Inactifs > 14 jours
1
En collecte
5 clients
Complétion moyenne
68 %
Prêts pour étape 04
2
| Client | Ingénieur | Conseiller | Date ouverture espace | Complétion · cliquez pour voir docs | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | JV Julien VASSEUR | 29/04/2026 | 142/142 docs100 % | Prêt à commencer l'étude | |
Stéphane MOREAUPersonne seule | Julien VASSEURSenior · 8 ans | RB Romain BERTHIER | 02/05/2026 | 65/85 docs76 % | En collecte | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple | Julien VASSEURSenior · 8 ans | AR Antoine ROSSI | 04/05/2026 | 84/186 docs45 % | En collecte | |
SAS GROUPE LEFEBVREReprésentant : Pierre LEFEBVREPersonne morale | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | JV Julien VASSEUR | 06/05/2026 | 95/268 docs35 % | En collecte | |
Christian ROCHEMarie ROCHECouple | Sophie MERCIER5 ans | CF Caroline FAURE | 28/04/2026 | 74/120 docs62 % | En collecte | |
Camille JOUBERTPersonne seule | Camille BERTRANDJunior · 2 ans | LR Léa RICCI | 06/05/2026 | 54/61 docs88 % | En collecte | |
François BONNETIsabelle BONNETCouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | MK Mathieu KELLER | 03/05/2026 | 118/118 docs100 % | Prêt à commencer l'étude | |
Élise BARDETPersonne seule | Camille BERTRANDJunior · 2 ans | LR Léa RICCI | 12/04/2026 | 22/78 docs28 % | Inactif > 14j | |
Olivier CHARPENTIERNathalie CHARPENTIERCouple | Julien VASSEURSenior · 8 ans | PM Paul MARTINEZ | 07/05/2026 | 16/92 docs18 % | En collecte | |
Maxime ROUXPersonne seule | Sophie MERCIER5 ans | HC Hélène CARRÈRE | 28/04/2026 | 72/130 docs55 % | En collecte | |
| … 1 autre client en collecte · 4 dossiers prêts pour étape 04 · documents par dossier : 60 à 300 selon complexité patrimoniale | ||||||