Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte et analyse documentaire
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 06 Suivi patrimonial · cycle continu
Clients en suivi
Portefeuille des 28 clients en suivi récurrent par le Luc THILLIEZ. Pilotage des entrevues, contacts, missions actives et alerte sur les clients dormants.
Clients en suivi
28
Entrevues sous 30 j
6
Sans contact > 3 mois
2
Sans contact > 6 mois
1
| Client | Ingénieur | Conseiller | Encours du client | Dernier rendez-vous | Prochaine entrevue | Préconisations réalisées | Statut du client | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | JV Julien VASSEUR | 1 200 000 € | 15/03/2026 | 15/06/2026 | PEAInvestissement immobilierDémembrement avec notaire | Actif | |
Marie DUBOISPersonne seule | Julien VASSEURSenior · 8 ans | RB Romain BERTHIER | 580 000 € | 14/02/2026 | 28/05/2026 | PEACréation de société | Actif | |
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | EL Émilie LAMBERT | 880 000 € | 02/03/2026 | 02/06/2026 | Investissement immobilierCréation de société | Actif | |
Henri DUPONTPersonne seule | Sophie MERCIER5 ans | HC Hélène CARRÈRE | 320 000 € | 12/12/2025 | — | Aucune en cours | Non renouvelé conseil | |
SAS GROUPE LEBONPersonne morale | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | LT Luc THILLIEZ | 1 240 000 € | 22/03/2026 | 22/06/2026 | Compte-titres sociétéHoldingOptimisation IS | VIP corporate | |
| … 137 autres clients en suivi · Voir l'intégralité (142) | ||||||||